🎨Vues de produit et champs personnalisés

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Les organisations qui vendent différents produits peuvent se retrouver dans une situation où le même lead est pertinent pour un produit mais pas pour un autre. Elles devraient créer des Vues de Produit, afin d’indiquer au modèle que la notion de succès d’un lead est spécifique à un produit particulier.

Cela fonctionne en définissant un champ personnalisé (une colonne dans votre fichier CSV, ou une valeur dans votre CRM), puis en configurant une vue qui correspond uniquement à une valeur particulière de ce champ personnalisé.

Importer des champs personnalisés

Les champs personnalisés sont un moyen d’ajouter des informations supplémentaires sur vos leads qui ne sont pas présentes dans les champs par défaut. Cela peut être utile pour ajouter des informations spécifiques à votre entreprise ou votre secteur d’activité.

Pour ajouter un champ personnalisé :

Allez sur la page des données et cliquez sur le bouton “Ajouter un nouveau champ personnalisé”.

1. Remplissez le nom du champ personnalisé.

1. Vous pouvez maintenant importer des données. Suivez les mêmes étapes que pour l’importation d’un fichier .csv, mais à l’étape “Association des champs”, vous verrez votre champ personnalisé listé.

Notez que vous ne pouvez pas encore modifier l’association d’une source de données qui a déjà été importée.

Configurer une Vue de Produit

Depuis l’interface des Paramètres de la Vue, éditez une vue et activez l’option “Vue spécifique au produit”.