🚀Onboarding

Vous ne devez suivre l’Onboarding que lors de la première utilisation de Leadbay par votre organisation. Si vous êtes invité·e à rejoindre une organisation existante, détendez-vous et profitez directement des fonctionnalités de Leadbay.

Demandez votre accès sur https://leadbay.ai/.

Étape 1 – Présentez-vous

Nous commencerons par vous demander votre nom, votre adresse e-mail, et de définir un mot de passe. Vous devrez ensuite cliquer sur un lien dans un e-mail que nous vous enverrons pour vérifier qu’il s’agit bien de vous.

Étape 2 – Parlez-nous de vos réussites passées

Afin de personnaliser votre expérience, notre IA a besoin d’un aperçu de votre passé pour comprendre à quoi pourraient ressembler des leads pertinents pour vous.

Télécharger un fichier CSV

Pour cela, nous avons besoin d’un fichier CSV contenant des données CRM passées. Il n’a pas besoin d’être parfait ni même complet. Cela peut être un sous-ensemble de ce que vous avez. Plus il y en a, mieux c’est, évidemment, mais nous travaillerons avec ce que vous nous fournirez.

Voici des directives pour générer un fichier CSV à partir de votre CRM :

• Exporter un CSV depuis Salesforce : https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.exporting_data.htm&type=5

• Exporter un CSV depuis Hubspot : https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/export-contacts-companies-deals-or-tickets

Associer les champs

Chaque CRM utilise des noms différents pour les mêmes informations, nous aurons donc peut-être besoin de votre aide pour comprendre ce qui correspond à quoi. Notre IA fera une estimation éclairée et nous vous demanderons de vérifier ou corriger l’association des champs.

Le plus important est le champ Statut, qui indique si un lead a été gagné ou perdu pour vous. C’est ce qui permettra à notre IA de se faire une idée générale des types de leads qui ont tendance à rester avec vous.

Nous vous demanderons également de confirmer comment vous nommez vos statuts (croyez-nous, vous ne croiriez pas les noms que les gens donnent à leurs statuts).

Et voilà ! Vous verrez votre première sélection de leads correspondant aux critères.