Sources de données
Leadbay fonctionne mieux quand il connaît vos leads passés. Importez vos données CRM via des fichiers CSV ou connectez vos outils via Zapier.
Importer un fichier CSV
Les imports sont réservés aux utilisateurs admin.
Lors de l'onboarding
La première fois que vous configurez Leadbay, vous êtes invité à uploader un CSV avec vos leads passés. Voir Premiers pas pour le détail étape par étape.
Ajouter des données plus tard
Depuis le menu latéral, allez dans Data Sources et cliquez sur Add new data source. Le processus est le même que lors de l'onboarding :
Uploadez votre CSV — tout fichier avec des données d'entreprise (nom, localisation, statut, etc.)
Mappez les champs — Leadbay détecte automatiquement les colonnes. Vérifiez ou corrigez le mapping.
Mappez les statuts — Indiquez quelles valeurs de statut correspondent à gagné, perdu, en cours, etc.
Conseils :
Le champ Status est le plus important : il indique à l'IA quels leads ont bien performé
Plus de données = de meilleures recommandations, mais même un petit fichier aide
Vous pouvez importer plusieurs fichiers au fil du temps
Importer uniquement des contacts
Si vous voulez ajouter des coordonnées personnelles (téléphones, emails) pour des leads existants sans modifier leurs statuts : lors de l'import, ne mappez pas la colonne statut et laissez le statut par défaut vide. Vos données de contact seront ajoutées aux fiches leads sans impacter les statuts.
Champs personnalisés (Bêta)
Vous pouvez définir des champs personnalisés pour des données spécifiques à votre activité (ex. ligne de produits, type de contrat). Allez dans Data Sources et cliquez sur Add new custom field, puis mappez-le lors du prochain import.
Connexion Zapier
Zapier automatise le flux de données entre Leadbay et des milliers d'applications — y compris votre CRM.
Activer la connexion
Ouvrez l'invitation Leadbay-Zapier : Invitation Zapier Leadbay
Cliquez sur Accept Invite and Build a Zap
Importer vers Leadbay (CRM → Leadbay)
Sur Zapier → Create → New Zap
Trigger : sélectionnez votre CRM (ex. HubSpot, Salesforce) et choisissez un événement (nouvelle entreprise, changement de statut)
Action : recherchez Leadbay, connectez-vous si demandé
Mappez les champs de votre CRM vers les champs Leadbay (nom, localisation, statut, etc.)
Cliquez sur Publish
Exporter depuis Leadbay (Leadbay → CRM)
Sur Zapier → Create → New Zap
Trigger : recherchez Leadbay, choisissez l'événement d'export
Action : sélectionnez votre CRM et choisissez « Create Company » (ou équivalent)
Mappez les champs Leadbay vers les colonnes de votre CRM
Cliquez sur Publish
Vous n'avez besoin d'autoriser la connexion Leadbay-Zapier qu'une seule fois. Après quoi, tous vos Zaps peuvent l'utiliser.
Connexion SFTP
Pour des imports automatiques et récurrents, Leadbay peut se connecter directement à un serveur SFTP et synchroniser un fichier CSV. Le connecteur détecte les modifications et ne ré-importe que si le contenu a changé.
Connecteur SFTPLast updated