Premiers pas

L'onboarding n'est nécessaire que la première fois que votre organisation rejoint Leadbay. Si vous êtes invité dans une organisation existante, vous pouvez commencer à utiliser Leadbay immédiatement.

Inscrivez-vous sur https://leadbay.ai/ — pas de démo, commencez gratuitement.

Lors de votre première inscription, Leadbay vous guide à travers un onboarding en 8 étapes qui présente les fonctionnalités clés de manière pratique.

Étape 1 — Créer votre compte

Nous vous demanderons votre nom, email et un mot de passe. Vous vérifierez ensuite votre email en cliquant sur un lien que nous vous envoyons.

Étape 2 — Parlez-nous de vos affaires passées

Pour personnaliser les recommandations, notre IA a besoin d'un aperçu de vos leads passés.

Uploader un CSV

Fournissez un fichier CSV avec vos données CRM passées. Il n'a pas besoin d'être parfait ni complet — plus il est riche, mieux c'est, mais nous travaillons avec ce que vous nous donnez.

Comment exporter depuis votre CRM :

• Exporter depuis Salesforce

• Exporter depuis HubSpot

Mapper les champs

Chaque CRM nomme les choses différemment. Leadbay détecte automatiquement vos colonnes — vérifiez ou corrigez le mapping.

Le champ le plus important est Status — il indique à notre IA quels leads ont été gagnés ou perdus. C'est ainsi que le modèle apprend quel type de leads fonctionne pour vous.

Nous vous demanderons aussi de confirmer comment vous nommez vos statuts.

Une fois terminé, vous verrez votre première sélection de leads recommandés par l'IA.

Pas de CSV ? Vous pouvez quand même commencer — Leadbay construira des recommandations à partir de votre description et de vos questions de qualification. Vous pourrez toujours importer des données plus tard depuis Sources de données.