Importez automatiquement des leads depuis un fichier CSV hébergé sur votre serveur SFTP. Leadbay se connecte au serveur, lit le fichier et maintient vos données synchronisées.
Le connecteur SFTP est réservé aux utilisateurs admin. Voir Équipe & Organisation pour le détail des rôles.
Utilisez le connecteur SFTP lorsque votre CRM ou système interne exporte les données leads sous forme de fichier CSV vers un serveur SFTP. Au lieu de télécharger et ré-uploader le fichier manuellement à chaque fois, Leadbay se connecte directement et synchronise automatiquement.
Depuis le menu latéral, allez dans Data Sources
Cliquez sur Add new integration
Sélectionnez SFTP dans la liste
Remplissez le formulaire de connexion :
Host
Adresse du serveur SFTP (ex. sftp.votreentreprise.com)
sftp.votreentreprise.com
Port
Port du serveur (par défaut : 22)
22
Username
Identifiant SFTP
Password
Mot de passe SFTP
File Path
Chemin complet vers le fichier CSV sur le serveur (ex. /exports/leads.csv)
/exports/leads.csv
Cliquez sur Test connection pour vérifier que Leadbay peut atteindre le serveur et trouver le fichier. Une coche verte confirme que la connexion fonctionne.
Une fois le test réussi, cliquez sur Connect pour créer le connecteur. Leadbay lance immédiatement une première synchronisation.
Leadbay vérifie le fichier SFTP périodiquement
Le fichier n'est ré-importé que si son contenu a changé (détection par somme de contrôle)
Chaque synchronisation analyse le CSV et importe les leads en utilisant vos mappings de champs et de statuts — les mêmes que pour un import CSV classique
Votre fichier CSV doit suivre le même format qu'un import CSV Leadbay classique — au minimum une colonne avec le nom d'entreprise. Voir Sources de données pour les colonnes acceptées et le détail du mapping.
Pour mettre à jour les paramètres de connexion, ouvrez le connecteur depuis votre liste d'intégrations et modifiez les champs. Pour le supprimer, supprimez le connecteur depuis le même écran.
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