# Agent Instructions
This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com.

## Querying This Documentation
This site has an agentic ask interface you may use to query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters:

```
GET https://docs.leadbay.app/doc/index.md?ask=<question>&goal=<user_goal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

---

# Welcome to Leadbay

## Overview

Leadbay predicts who will buy what you sell. We excel where others fail: finding untapped opportunities in fragmented SMB markets where data is scarce.

Most teams don't have growth armies, SDRs, or data scientists.\
That's why we trained a domain-specific AI to mimic the intuition of top reps.

We automate B2B lead discovery and qualification.\
It learns from market data, your internal systems (CRM, ERP, CSVs), and the gut feeling of those who sell every day.\
It spots the invisible.\
Predicts who's ready to buy — even with almost no online presence.\
Answers questions you can't find online:\
*Do they hire seasonally? Do they have a CRM? Are they expanding?*

## Quick links

{% content-ref url="/pages/CPGdtesxMrHgYh3avU46" %}
[Onboarding](/doc/product-guides/onboarding)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/XYWSFDarZM1NlrFoJwLR" %}
[Discover, Monitor & Activate](/doc/product-guides/discover-monitor-activate)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/2As4A14RZ96t0dJsj954" %}
[AI Assistant](/doc/product-guides/ai-assistant)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/j2EqO1Nixo2ZDXQ5nKeO" %}
[What is Leadbay MCP?](/doc/leadbay-mcp/what-is-leadbay-mcp)
{% endcontent-ref %}


# Onboarding

{% hint style="info" %}
You need to go through Onboarding only the first time the organization joins Leadbay. If you are invited to an existing organization, you can start using Leadbay immediately.

Sign up at <https://leadbay.ai/> — no demo required, start for free.
{% endhint %}

When you first sign up, Leadbay walks you through an **8-step guided onboarding** that introduces the key features hands-on.

## Step 1 — Create your account

We'll ask for your name, email, and a password. You'll then verify your email by clicking a link we send you.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fz0bJaHPXk6Ar2JoNADEy%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.44.33.png?alt=media&amp;token=47e22c9d-65ae-43a3-a370-1a781e42b367" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## Step 2 — Tell us about your past wins

To personalize recommendations, our AI needs a glimpse into your past leads.

### Upload a CSV

Provide a CSV file with past CRM data. It doesn't have to be perfect or complete — the more the better, but we'll work with what you give us.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FN6ghCtsY8y0q2XEKgp4N%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.50.22.png?alt=media&amp;token=e14afcb4-8041-4b31-af31-03729de9405c" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

How to export from your CRM:

* [Export from Salesforce](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.exporting_data.htm\&type=5)
* [Export from HubSpot](https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/export-contacts-companies-deals-or-tickets)

### Map fields

Every CRM calls things by different names. Leadbay auto-detects your columns — verify or correct the mapping.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FoSTTMcZOqmM4UDed22Rj%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.51.00.png?alt=media&amp;token=0f3fba6c-c242-4663-ac06-db5c0cb1e491" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

The most important field is **Status** — it tells our AI which leads were won or lost. This is how the model learns what kind of leads work for you.

We'll also ask you to confirm how you name your statuses.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FYUZGxXSdZ4Dh9nby7NGj%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.51.36.png?alt=media&amp;token=8ed8fb55-81fa-4d03-9bcf-17b207affc6d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Once done, you'll see your first selection of AI-recommended leads.

{% hint style="info" %}
Don't have a CSV? You can still start — Leadbay will build recommendations from your description and qualification questions. You can always import data later from [Data Sources](/doc/product-guides/data-sources).
{% endhint %}


# Discover, Monitor & Activate

Leadbay organizes your prospecting workflow into three tabs. Each serves a distinct purpose in the lead lifecycle.

## The Lead Flow

```
Discover → Like → Activate → Prospect → Monitor
```

1. **Discover** surfaces new leads recommended by AI
2. You **like** the ones that match your target
3. Liked leads appear in **Activate** for daily prospecting
4. As you prospect (enrich contacts, send messages, plan meetings), leads move through statuses
5. Exported or status-assigned leads land in **Monitor** for long-term tracking

***

## Discover

AI-recommended leads based on your ICP (Ideal Customer Profile), past wins, and like/dislike history.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-8f2f325f6b5f0e746932ffdb68c56ec1148f5dd7%2Fscreenshot-discover-tab.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Discover tab</p></figcaption></figure>

**What you see:**

| Column              | Meaning                                                |
| ------------------- | ------------------------------------------------------ |
| Green dot           | New lead, not yet seen                                 |
| Name                | Company name                                           |
| Description         | Short AI-generated summary                             |
| Location            | City / region                                          |
| Size                | Employee count range                                   |
| Recommended contact | The best contact Leadbay knows about — click to enrich |
| Data                | Data completeness indicator                            |

**Key actions:**

* **Like** (thumbs up): tells the model "show me more like this." The lead moves to Activate.
* **Dislike** (thumbs down): tells the model "not relevant." The lead is removed from Discover.
* **Click a lead** to open its profile for details before deciding.
* **Select leads** with the checkbox column, then use the floating action bar to **Qualify**, **Enrich**, or **Export**.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-2f90e6cee51e0cd6f4bf1568f8f94cfd602814c4%2Fscreenshot-lead-profile.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Lead detail panel (split view)</p></figcaption></figure>

**How it refreshes:** Leadbay continuously brings fresh leads into Discover. Leads you ignore for a while are automatically cycled out to make room for new ones. Exported leads move to Monitor.

{% hint style="info" %}
Like 10-20 leads per session for best results. Mass-liking dilutes the signal to the AI.
{% endhint %}

***

## Monitor

Your pipeline: leads imported from a file, exported from Discover, or synced via Zapier. Use Monitor to score and track your existing accounts.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-43f4aac81f035e5b9f332fcb4ecc4411574d8124%2Fscreenshot-monitor-tab.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Monitor tab</p></figcaption></figure>

**Columns:** Name, Description, Status, Location, Size, Recommended contact, Last action, Data, Actions.

**Lead statuses:**

| Status    | Meaning                      |
| --------- | ---------------------------- |
| WANTED    | You want to pursue this lead |
| NO STATUS | Not yet classified           |
| WON       | Deal closed successfully     |
| LOST      | Deal lost                    |

### Filters

Click the filter icon in the top-right toolbar to open the filter popover. Filters are Notion-style: stacked rows of **\[field] \[operator] \[value]** joined with AND, plus two top-of-popover toggles.

| Control                             | What it does                                                                                                                                                        |
| ----------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Only liked leads**                | Restrict Monitor to leads you've liked                                                                                                                              |
| **Include leads from organization** | Show leads your teammates interacted with, alongside your own — for a complete org-wide pipeline view                                                               |
| **+ Add filter**                    | Add a \[field] \[operator] \[value] row. Field picker is grouped into standard fields (Location, Sector, Size, Last action, Last action date) and CRM custom fields |
| **Reset all**                       | Clear every filter at once                                                                                                                                          |

Custom-field text values auto-complete from your data as you type.

### Other actions

* Click a lead to open its profile and update its status
* Switch between **List**, **Split**, **Map**, and **Dashboard** views using the view-mode toggle
* Export leads to CSV

{% hint style="info" %}
Leads exported from Discover appear here automatically. That's why they "disappear" from Discover — they graduated to your pipeline.
{% endhint %}

***

## Activate

Your daily prospecting workspace. Shows liked leads ready for action, ranked by relevance.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-c1125e256482923150488045a659288c62cdd058%2Fscreenshot-activate-tab.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Activate tab</p></figcaption></figure>

**Columns:** Today's actions, Name, Description, Location, Source, Next step, Recommended contact, Status, Last action.

**Lead classifications** (filter dropdown at the top-right):

* **Activatable**: leads ready for outreach
* **On hold**: paused leads
* **Completed**: leads with a final status

**Actions per lead** (via the Actions dropdown):

* **Still chasing**: you're actively pursuing
* **Meeting planned**: a meeting is scheduled
* **Could not reach**: no response yet
* **Not interested**: lead declined

**How to use Activate daily:**

1. Open Activate at the start of your prospecting session
2. Work through leads top to bottom
3. Open each profile, review AI summary and qualification answers
4. Enrich contacts, prepare your outreach
5. Log your prospecting action

{% hint style="info" %}
Aim for a 1:1 ratio between liked leads and prospecting actions. Liking without acting is "squirrel mode" — it doesn't close deals.
{% endhint %}

***

## Search

Find any lead instantly across all tabs — Discover, Monitor, and Activate.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-1bcc57168c910c7df0944c68b697f4da6521cbde%2Fscreenshot-search.png?alt=media" alt="Search dialog with suggestions"><figcaption><p>Search for leads by name across all tabs</p></figcaption></figure>

**How to search:**

* Press **⌘K** (Mac) or **Ctrl+K** (Windows/Linux) to open the search dialog
* Type a company name — suggestions appear as you type
* Click a result to jump directly to the lead profile

Search results indicate which tab each lead belongs to, so you always know where you are in the pipeline.


# Lead Profile

Click any lead name to open its profile. The profile is your central view for understanding a company and deciding how to engage.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-2f90e6cee51e0cd6f4bf1568f8f94cfd602814c4%2Fscreenshot-lead-profile.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Lead profile</p></figcaption></figure>

The profile is organized top-to-bottom in the order you typically need information: identity → who to talk to → AI take → qualification → deeper accordions.

***

## Header

At the top of every profile you'll find:

* **Company name** and logo
* **Tags**: location, employee size, sector
* **Short description** (AI-generated from public data) — click **Read more** for the full version

***

## Recommended & Pinned Contacts

Right under the header, you'll see either:

* A **Recommended contact** — automatically selected by Leadbay based on your target persona
* Or one or more **Pinned contacts** — contacts you (or a teammate) have explicitly chosen to keep at the top

Click the pin icon on any org contact card to pin it. Pinning swaps the recommended contact for your pinned selection(s). Unpin them all and the recommended one re-appears. Pins are organization-level, so the rest of your team sees the same prioritization.

Each pinned/recommended contact card is condensed — job title sits next to the name — and shows the phone, email, and LinkedIn at a glance.

***

## Requalify

Click **Requalify** to pull fresh data from the company's website and re-run the full AI assessment:

* **Company profile**: activities, products, services, employee count, target market
* **Key people & organization**: decision-makers and org structure
* **Technologies & Innovation**: tools and software the company uses

Results are cached — you can requalify anytime for an updated assessment based on the latest website data.

***

## Score, Status & Likes

* **Score** (0–99): how closely this lead matches your liked leads and won deals. The small badge next to it shows the AI **boost** contribution (positive / neutral / negative).
* **Status**: click to change (NO STATUS, WANTED, WON, LOST)
* **Like / Dislike** buttons

***

## Intent Tags

Short colored tags that summarize why Leadbay flagged this company (e.g. "Fragmented SMB Market", "Hiring sales"). They reflect signals the AI surfaced while qualifying.

***

## Prospecting Actions

Quick buttons to log your outreach activity:

| Action              | When to use                             |
| ------------------- | --------------------------------------- |
| **Still chasing**   | You've reached out, waiting for a reply |
| **Meeting planned** | A meeting is confirmed                  |
| **Could not reach** | No response after attempts              |
| **Not interested**  | The lead explicitly declined            |

These actions appear in the Activate tab and are tracked in the Manager Dashboard.

***

## AI Summary & Qualification

If the [AI Assistant](/doc/product-guides/ai-assistant) is configured:

* An **AI summary** appears with context and predictions
* **Qualification answers** show as indicators: 🟢 positive, 🔘 neutral, 🔴 negative
* **Predicted next steps** and recommended approach angles

These help you prepare before reaching out, without manual research.

### AI Reasoning

When the AI qualifies a lead, it can display its reasoning process. You can read step-by-step how the model interprets public data, web insights, and your qualification questions to reach its assessment. This transparency helps you understand — and trust — the AI's recommendations.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-06870bf3b9de795a95e5d1edc249d79dc372d181%2Fscreenshot-stream-of-consciousness.png?alt=media" alt="AI qualification reasoning"><figcaption><p>The AI's reasoning, visible in the lead profile</p></figcaption></figure>

***

## Accordion Sections

Further down, expandable sections hold everything else:

### Company

Firmographic data:

* **Website** (clickable link)
* **Address** (with map link)
* **SIREN** number (for French companies, clickable to copy)
* **Social media** links

### Contacts

* **Enriched/added contacts**: contacts with email, phone, LinkedIn already available
* **To be enriched contacts**: suggested contacts based on your target persona — click **Enrich** to get their details

See [Contact Enrichment](/doc/product-guides/contact-enrichment) for details.

### Notes

A space to capture notes about the lead. You can:

* Type notes directly
* Upload a file or photo (e.g., business card)
* Notes are visible to your team and saved chronologically

### History

Timeline of all interactions: status changes, likes, enrichments, exports. Helps you see the full engagement story at a glance.

### Subsidiaries

Shows related entities and child companies within the same corporate group. Useful for expanding prospecting within a group structure.


# Lenses

Lenses are saved filter configurations that define which leads you see. Each lens targets a specific market segment — by sector, location, company size, or keywords.

Lenses also power AI recommendations: the system learns from your likes and wins within each lens to suggest increasingly relevant leads.

***

## Choosing a Lens

The lens selector appears at the top of the page. Pick a lens from the dropdown to instantly load its filters and recommendations.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-1ad57bd4700c6b6bddca251418d03ae92dfc77bd%2Fscreenshot-lenses.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Lens selector</p></figcaption></figure>

Whatever filters you change remain attached to the currently selected lens. Switch lenses and the parameters change with it.

***

## Organization Lenses vs Private Lenses

There are two types of lenses:

| Type                    | Visibility                   | Who can edit |
| ----------------------- | ---------------------------- | ------------ |
| **Organization lenses** | Shared with all team members | Admins       |
| **Private lenses**      | Only visible to you          | You          |

One organization lens is marked as **Current** (the default lens for the team). You can promote a private lens to an organization lens if you want your team to share it.

***

## Creating and Managing Lenses

Click the lens settings icon (gear) to open the lens management panel.

From here you can:

* **Create a new lens**: type a name and click +
* **Edit** a lens (pencil icon): rename it
* **Delete** a lens (trash icon)
* **Promote** a private lens to organization (arrow up icon)
* **Set as current** organization lens (arrow down icon)

### Draft Lenses

If the current lens is **read-only** (e.g., the default organization lens when you're not an admin), you can click **Create draft lens** to make an editable copy. Adjust filters in your draft, then optionally promote it.

***

## Lens Filters

Filters define which leads match a lens. Anything Leadbay knows about a company can be a filter criteria.

### Available Filter Types

| Filter       | Example                         |
| ------------ | ------------------------------- |
| **Location** | Paris, Lyon, Occitanie          |
| **Sector**   | Financial Services, Agriculture |
| **Size**     | 10–200 employees                |
| **Keywords** | SaaS, B2B, renewable energy     |

### How Filters Combine

**Within the same filter type** (e.g., multiple sectors): Leadbay uses **OR** logic. A lead matching *any* of the selected sectors qualifies.

**Across different filter types** (e.g., sector + size): Leadbay uses **AND** logic. A lead must match *all* filter types.

**Example:** Sectors = `Financial Services, Agriculture` + Size = `50-100`

* A bank with 75 employees: **matches** (Financial Services AND 50-100)
* A farm with 200 employees: **does not match** (Agriculture but NOT 50-100)
* A tech company with 80 employees: **does not match** (NOT Financial Services or Agriculture)

***

## How Lenses Affect AI Recommendations

Each lens builds its own AI model. The system learns from:

* Leads you **liked** within this lens
* Leads marked as **won** within this lens
* Your **qualification question** answers

The result is a relevance **score (0–99)** for each lead, specific to the active lens. Switch lenses and scores change because the AI model is different.

{% hint style="info" %}
If you sell multiple products to different markets, create one lens per product/segment. This gives each segment its own AI model and recommendations.
{% endhint %}


# AI Assistant

The AI Assistant automatically qualifies leads by answering custom questions about each company. It helps you focus on leads that truly match your ICP without manual research.

***

## How It Works

1. You define your organization profile and qualification questions
2. The AI analyzes each lead using public data, web insights, and your ICP description
3. Answers appear directly in lead profiles as color-coded indicators (🟢🔘🔴)
4. Answers factor into the lead score, pushing better-qualified leads higher

***

## Configuration

Open **AI Assistant** from the side menu (hamburger icon, top-right).

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-9254b24cac87c425466efb1cc13e853b433c1113%2Fscreenshot-ai-assistant.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>AI Assistant configuration</p></figcaption></figure>

### Assistant Profile

Fill in these fields to calibrate the AI:

| Field                 | What to enter                           |
| --------------------- | --------------------------------------- |
| **Organization name** | Your company name                       |
| **Website**           | Your company website URL                |
| **Value proposition** | What you sell and to whom — be specific |

The clearer your value proposition, the better the AI understands what makes a lead relevant.

### Qualification Questions

Add up to **5 questions** that matter for your qualification process.

**Examples:**

* "Does this company use a CRM?"
* "Are they hiring salespeople?"
* "Do they operate in the construction sector?"
* "Is their revenue growing?"
* "Do they have an international presence?"

The AI will attempt to answer each question for every lead in your pipeline. Answers show as:

* 🟢 **Yes / Positive signal**
* 🔘 **Unknown / Unclear**
* 🔴 **No / Negative signal**

### Agent Mode

Toggle **Agent mode** on to have the AI proactively suggest next steps and approach angles for each lead. When enabled, lead profiles include AI-generated recommendations for how to engage.

### Refine Results

In addition to qualification questions, you can describe your ideal lead in free text using the **Refine results** prompt. This works like a search instruction — tell the AI what kind of companies you are looking for, and it will adjust its recommendations accordingly.

The text prompt complements your filters and questions: filters set hard boundaries, questions qualify individual leads, and the text prompt guides the overall direction of recommendations.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-602a5daed9b1a72bfa7a408ea77475b4022f59d6%2Fscreenshot-taste-profile.png?alt=media" alt="Refine results"><figcaption><p>Enter a text description to guide AI recommendations</p></figcaption></figure>

***

## Impact on Scoring

Qualification answers influence the lead score. Leads that answer positively to more of your questions rank higher. Combined with like/dislike signals and won deal history, this creates a multi-layered scoring system.

{% hint style="info" %}
Start with 2-3 questions and refine over time. Too many vague questions dilute the signal.
{% endhint %}


# Contact Enrichment

How does enrichment work?

### 1. Where do the phone numbers and emails come from?

Leadbay partners with **FullEnrich**, the most reliable provider we've tested for contact data.\
FullEnrich uses a **waterfall strategy** — searching over 15 databases in order. If one source doesn't have the data, the next is queried automatically.

**Results:**

* Phone numbers: \~65% coverage
* Emails: \~80% coverage

Tested across various industries and company types.

### 2. Enrich a suggested contact

1. Open a lead profile and go to the **Contacts** tab,

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2F3X6ygg5pVXEBS4emLnKI%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.56.03.png?alt=media&amp;token=f30b9335-d1cc-4302-aec8-2b50ef1e2d9c" alt="" width="366"><figcaption></figcaption></figure>

2. Click **Enrich** on any suggested contact,

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fl63ZGPn0wzZkrzql1lnN%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.57.03.png?alt=media&amp;token=19b64b06-bf1a-4547-b42f-39234323fede" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

3. Wait a few seconds (max 2 minutes),
4. You're only charged if the data is found.

**How does Leadbay suggest contacts?**

Leadbay automatically suggests people to enrich based on your **target persona**.

If your target is **Head of Sales**, Leadbay will find and suggest:

* People **close to this role** (e.g., Sales Directors, Commercial Managers)
* Within companies you're tracking

These suggestions appear under **"To be enriched contacts"**.\
Once enriched, they move to **"Enriched / added contacts"** with their email, phone, and LinkedIn profile.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FXHm6jjBwgdILXB36MS2G%2FScreenshot%202025-04-09%20at%2018.57.48.png?alt=media&amp;token=b1958eef-288a-4214-a3ef-ebc023f4fbd3" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### 3. Enrich a contact Leadbay didn't suggest

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2ForL6vJD8PxDfUVHsKKcZ%2FScreenshot%202025-04-09%20at%2019.01.16.png?alt=media&amp;token=00c1431e-f957-42eb-b51b-15925665045d" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Two options:

1. **Manual entry**: enter name and surname via **Add contact**, then click **Enrich**
2. **LinkedIn**: paste the LinkedIn URL in **Add contact**, then click **Enrich**

### 4. Bulk Enrichment

You can enrich contacts for multiple leads at once:

1. Select leads using checkboxes in any tab (Discover, Monitor, or Activate)
2. Click **Enrichment** in the toolbar
3. Choose the **job titles** you want to target
4. Launch the bulk enrichment

You'll receive a **notification** (bell icon, top-right) when enrichments complete.

### 5. How much does it cost?

* **Email**: 1 token (€0.06 per match)
* **Phone number**: 10 tokens (€0.60 per match)

**Examples:**

* Spend €30 → up to 500 matched emails **or** 50 phones
* Spend €3,000 → up to 50,000 matched emails **or** 5,000 phones

### 6. Subscription & Enrichment Tokens

Manage billing and enrichment tokens from the **Subscription** tab in the side menu.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-36c3a5f1cfc28de1682e98ce882d9953a0e3f1c6%2Fscreenshot-subscription.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Subscription &#x26; enrichment tokens</p></figcaption></figure>

#### Billing

* Leadbay uses **Stripe** for secure billing
* Click **"Manage my subscription"** to update your payment method or subscription

#### Enrichment Tokens

* You have a monthly pack of enrichment tokens (default varies by plan)
* The progress bar shows how many tokens you've used
* You're **only charged tokens when enrichment is successful**
* Adjust your monthly token pack using the **+ / –** buttons
* Toggle enrichment **On/Off** at any time using the switch

### 7. Privacy

Your enriched data is **only visible to your organization**.\
It will **never** be shared with or reused by other Leadbay customers.


# Export

Export leads from any tab to use them outside Leadbay — in your CRM, email tool, or spreadsheet.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-817e101c2c1e94a29d148e594207e33683f3176e%2Fscreenshot-export.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Exporting leads</p></figcaption></figure>

***

## How to Export

1. Select leads using the checkboxes in any tab (Discover, Monitor, or Activate)
2. Click **Export** in the toolbar
3. Choose your export format

### CSV Export

Exports two files:

* **Companies**: company name, description, location, sector, size, website, SIREN, status
* **Enriched contacts**: last name, first name, email, phone, job title, LinkedIn profile

Only contacts that have been enriched are included in the contacts file.

### Map Export

Select leads and click **Map** to visualize them geographically. You can:

* Navigate between lead locations
* Share the map link with colleagues
* Open the map on your phone for field visits

***

## What Happens After Export

* Leads exported from **Discover** move to **Monitor**. This is expected — they've entered your pipeline.
* Leads in **Monitor** and **Activate** stay where they are after export.
* Exported data can also be pushed automatically to your CRM via [Zapier](/doc/product-guides/data-sources).

{% hint style="info" %}
If leads seem to "disappear" from Discover after export, check Monitor — that's where they went.
{% endhint %}


# Data Sources

Leadbay works best when it knows about your past leads. Import your CRM data via CSV files or connect tools via Zapier.

***

## Import a CSV File

{% hint style="info" %}
Imports are only available to admin users.
{% endhint %}

### During Onboarding

The first time you set up Leadbay, you'll be asked to upload a CSV with your past leads. See [Onboarding](/doc/product-guides/onboarding) for the step-by-step.

### Adding More Data Later

From the side menu, navigate to **Data Sources** and click **Add new data source**. The process is the same as during onboarding:

1. **Upload your CSV** — any file with company data (name, location, status, etc.)
2. **Map fields** — Leadbay auto-detects columns. Verify or correct the mapping.
3. **Map statuses** — Tell Leadbay which of your status values mean won, lost, wanted, etc.

**Tips:**

* The **Status** field is the most important: it tells the AI which leads performed well
* More data = better recommendations, but even a small file helps
* You can import multiple files over time

### Importing Only Contacts

If you want to add personal contact data (phones, emails) for existing leads without changing their status: during import, skip the status column mapping and leave the default status empty. Your contact data will be added to Lead Profiles without affecting statuses.

### Custom Fields (Beta)

You can define custom fields for additional data specific to your business (e.g., product line, contract type). Navigate to Data Sources and click **Add new custom field**, then map it during your next import.

***

## Zapier Connection

Zapier automates data flow between Leadbay and thousands of other apps — including your CRM.

### Enable the Connection

1. Open the Leadbay-Zapier invitation: [Leadbay Zapier Invitation](https://zapier.com/developer/public-invite/186700/31de3445b74ad2736aa150f9f07f4bd3/)
2. Click **Accept Invite and Build a Zap**

### Import Data to Leadbay (CRM → Leadbay)

1. Go to [Zapier](https://zapier.com/app/zaps) → **Create** → **New Zap**
2. **Trigger**: select your CRM (e.g., HubSpot, Salesforce) and pick an event (new company, status change)
3. **Action**: search for **Leadbay**, sign in when prompted
4. Map your CRM fields to Leadbay fields (name, location, status, etc.)
5. Click **Publish**

### Export Data from Leadbay (Leadbay → CRM)

1. Go to [Zapier](https://zapier.com/app/zaps) → **Create** → **New Zap**
2. **Trigger**: search for **Leadbay**, pick the export event
3. **Action**: select your CRM and choose "Create Company" (or equivalent)
4. Map Leadbay fields to your CRM columns
5. Click **Publish**

{% hint style="info" %}
You only need to authorize the Leadbay-Zapier connection once. After that, all your Zaps can use it.
{% endhint %}

***

## SFTP Connection

For automated, recurring imports, Leadbay can connect directly to an SFTP server and sync a CSV file. The connector detects file changes and only re-imports when the content is updated.

{% content-ref url="/pages/0D5x8OE0pUMbSkW0TJii" %}
[SFTP Connector](/doc/product-guides/sftp-connector)
{% endcontent-ref %}


# SFTP Connector

Automatically import leads from a CSV file hosted on your SFTP server. Leadbay connects to the server, reads the file, and keeps your data in sync.

{% hint style="info" %}
The SFTP connector is only available to **admin** users. See [Team & Organization](/doc/product-guides/team-management) for role details.
{% endhint %}

***

## When to Use SFTP

Use the SFTP connector when your CRM or internal system exports lead data as a CSV file to an SFTP server. Instead of downloading and re-uploading the file manually each time, Leadbay connects directly and syncs automatically.

***

## Set Up a Connection

1. From the side menu, navigate to **Data Sources**
2. Click **Add new integration**
3. Select **SFTP** from the list

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-023f91c7b45720b93067ca9868a8e8345343845f%2Fscreenshot-sftp-connector.png?alt=media" alt="SFTP connector form"><figcaption><p>The SFTP connection form</p></figcaption></figure>

Fill in the connection form:

| Field         | Description                                                         |
| ------------- | ------------------------------------------------------------------- |
| **Host**      | SFTP server address (e.g. `sftp.yourcompany.com`)                   |
| **Port**      | Server port (default: `22`)                                         |
| **Username**  | Your SFTP login                                                     |
| **Password**  | Your SFTP password                                                  |
| **File Path** | Full path to the CSV file on the server (e.g. `/exports/leads.csv`) |

### Test Before Connecting

Click **Test connection** to verify that Leadbay can reach the server and find the file. A green checkmark confirms the connection is working.

Once the test passes, click **Connect** to create the connector. Leadbay immediately queues a first sync.

***

## How Sync Works

* Leadbay checks the SFTP file periodically
* The file is only re-imported when its content changes (detected via checksum)
* Each sync parses the CSV and imports leads using your field and status mappings — the same mappings used for manual CSV imports

{% hint style="info" %}
Your CSV file must follow the same format as a regular Leadbay CSV import — at minimum a company name column. See [Data Sources](/doc/product-guides/data-sources) for column requirements and mapping details.
{% endhint %}

***

## Editing or Removing a Connector

To update connection details, open the connector from your integrations list and modify the fields. To remove it, delete the connector from the same screen.


# Team & Organization

Manage your organization settings and team members from the side menu.

***

## Organization Info

Open the side menu (hamburger icon, top-left) and go to **My Organization**.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-8250621c4b249f30e4a8fb0e86bf8c29e56c047a%2Fscreenshot-team-organization.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Organization settings</p></figcaption></figure>

Here you can:

* View and update your **organization name**

***

## Team Members

The Members section shows all members and a seats counter (e.g. *"100,000 seats available including 0 managers"*). Each row contains:

| Column       | Description                                                |
| ------------ | ---------------------------------------------------------- |
| **Name**     | Display name                                               |
| **Email**    | Login email                                                |
| **Verified** | Whether the user confirmed their email                     |
| **Role**     | Admin or Member                                            |
| **Manager**  | The user's manager (set when inviting or editing a member) |

### Adding Members

Click **+ Add new member** to invite someone by email. The dialog asks for:

1. **Email**
2. A **Role** — `Admin` or `Member` (with a one-line description of what each can do)
3. If you pick `Member`, an optional **Manager** dropdown to assign their manager from existing members

The invitee receives an email invitation to join your organization.

### Roles

| Role        | Capabilities                                                                                                                                                                                                                                    |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Admin**   | Full access: manage team, organization settings, data sources, billing, lenses                                                                                                                                                                  |
| **Member**  | Use Leadbay: discover, like, enrich, export, activate. Cannot manage org settings or billing                                                                                                                                                    |
| **Manager** | A Member who is the manager of one or more other members. Gets visibility into their reports' activity in the [Manager Dashboard](/doc/product-guides/manager-dashboard). Doesn't change app permissions — only changes who shows up under whom |

Use the action menu (three dots) on each row to change a member's role, set/change their manager, or remove them.

{% hint style="info" %}
Only admins can import data, manage billing, and change organization settings.
{% endhint %}


# Manager Dashboard

The Dashboard gives managers visibility into their team's prospecting activity, and lets individual reps track their own performance.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-c57f0ae9afb5c17aa9ba9a95aa0bdab95c264878%2Fscreenshot-manager-dashboard.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Manager Dashboard</p></figcaption></figure>

***

## Accessing the Dashboard

Open the side menu (hamburger icon, top-left) and click **Dashboard**.

***

## Filters

At the top of the dashboard, two controls:

* **Team member selector**: pick one, several, or all team members
* **Time range**: Last 3 months, Last month, Last week, or custom range

***

## Metrics Table

A table comparing team members across four key indicators:

| Metric                  | What it counts                                        |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------- |
| **Website clicked**     | Number of lead websites visited                       |
| **Liked leads**         | Leads liked (thumbs up)                               |
| **Exported leads**      | Leads exported to CSV or CRM                          |
| **Prospecting actions** | Actions logged (still chasing, meeting planned, etc.) |

Each row is one team member. Use this to spot who's active and who might need support.

***

## Activity Evolution Chart

Below the table, a chart shows the trend over time for each metric. Toggle metrics on/off using the checkboxes to focus on what matters.

This chart captures **every interaction**, so numbers may be higher than the lead list (a user can interact with the same lead multiple times).

{% hint style="info" %}
Open the Dashboard at every weekly team meeting. It takes 10 seconds to spot who's building momentum and who's falling behind.
{% endhint %}


# Install Mobile App

The installation process takes less than a minute. For both iPhone and Android.

### On iPhone

1. Copy this [link](https://go.leadbay.app/) in your **Safari** browser than tap "access".
2. Click on Share icon on bottom of your screen.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FwbH4m3tkBzQ4XHJx0eip%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.12.53.png?alt=media&amp;token=3ba5fb20-97f0-4478-9a8e-86311fbac7b6" alt="" width="179"><figcaption></figcaption></figure>

3. Click on "On home screen".

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FN0SZVGH7ptZw5F3mhkds%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.12.59.png?alt=media&amp;token=b5175f20-9f79-4437-9765-13e00221a947" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

4. Click on "Add".

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FY0Hl4mjKt38qtTzgScPx%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.13.06.png?alt=media&amp;token=f0dce7f6-41f4-4546-b6d9-4b8dcc7e2d23" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

5. The mobile app will automatically appear on your home screen.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FDhbbu9xEk9JGyKmRXaRc%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.13.26.png?alt=media&amp;token=fc765f8e-b4d5-4a10-aebf-69d11f813948" alt="" width="185"><figcaption></figcaption></figure>

### On Android

1. Copy this [link](https://go.leadbay.app/) in your browser.
2. Click on the menu icon in the top-right of your browser window.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2F8lJq4C3ugxB5MjlexGoM%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.29.44.png?alt=media&amp;token=6c7d4fdc-5311-4348-8b7f-19c93abab97e" alt="" width="173"><figcaption></figcaption></figure>

3. Tap on "Add to home screen".

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FeUegAcKnEHRgllnmi2VD%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.29.51.png?alt=media&amp;token=4d9ffe83-6a8b-4caf-bfa7-aca82251f900" alt="" width="170"><figcaption></figcaption></figure>

4. Click on "Install".

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2FvZ8sSsGLWaOgR3mgBZFB%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.29.56.png?alt=media&amp;token=422bdf89-9003-436a-b44d-27abba8a59f5" alt="" width="165"><figcaption></figcaption></figure>

5. The mobile app will automatically appear on your home screen.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2F4T8iCVQ7FHu4V1xezDyf%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.30.07.png?alt=media&amp;token=d55b9ea2-8ca9-4181-81a2-14f419449fad" alt="" width="168"><figcaption></figcaption></figure>


# What is Leadbay MCP?

**Leadbay MCP connects Claude to your Leadbay account, so you can work your leads by simply asking.**

Pull leads, qualify them, draft outreach, log activity — in plain language. Claude acts on your real data, with your permissions, just as you would in the app.

{% hint style="info" %}
**MCP** stands for *Model Context Protocol* — an open standard that lets AI assistants like Claude securely connect to external tools and data. The Leadbay MCP server is open source and lives at [github.com/leadbay/mcp](https://github.com/leadbay/mcp).
{% endhint %}

***

## Why connect Leadbay to Claude?

Instead of switching between the Leadbay app and your workflow, you work conversationally:

> *Pull today's top leads and tell me which two are worth opening this morning.*

> *Research acme.com — is it a fit for us?*

> *I just emailed Jane at Acme. Log it as outreach.*

Claude pulls the right companies, reasons over them, and replies with a short, qualified answer — then takes the follow-up action you ask for.

***

## Where it works

Leadbay MCP works with any AI assistant that supports the Model Context Protocol:

* **Claude Desktop**
* **Claude Cowork**
* **Claude Code**
* **Cursor**
* **Codex**

***

## See it in action

Ask in plain language — Claude replies with a ranked shortlist of qualified leads:

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-b9ab3a57c148cdd03731216ee200ceb7fa01ba41%2Fmcp-teaser-leads.png?alt=media" alt="Claude returning a ranked table of qualified leads in chat"><figcaption><p>"Show me today's leads" — a ranked shortlist with fit score and the best contact.</p></figcaption></figure>

…then drafts the outreach for you:

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-fb4bfdf3d7bc0301760ad799c0367876049180af%2Fmcp-teaser-outreach.png?alt=media" alt="Claude drafting a personalized outreach email"><figcaption><p>"Draft an intro email" — ready-to-send variants in seconds.</p></figcaption></figure>

***

## Get started

Connect Leadbay to Claude and get to your first leads in about five minutes — no coding, no tokens to copy.

{% content-ref url="/pages/uch4ZQAkJqrspQ28ifMH" %}
[Quickstart](/doc/leadbay-mcp/quickstart)
{% endcontent-ref %}


# Quickstart

Connect Leadbay to Claude and get your first qualified leads in about five minutes. This guide uses **Claude** (Claude.ai or Claude Desktop) — the simplest path. Using a different assistant? See [Installation](/doc/leadbay-mcp/installation) for step-by-step setup of Claude Code, ChatGPT, and Codex.

{% hint style="info" %}
You'll need a [Leadbay account](https://leadbay.ai/) and Claude (Pro, Max, Team, or Enterprise). That's it — no API tokens to copy or paste; you add one URL and sign in with your browser.
{% endhint %}

***

## First — which one are you?

Adding a custom connector needs a **paid Claude plan**, and in a **company workspace only an admin can add it**. Find your situation, then follow the steps below:

| Your situation                                             | What to do                                                                                                                                                           |
| ---------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Solo / personal paid plan** (not in a company workspace) | Add it yourself — follow Step 1 below.                                                                                                                               |
| **In a company workspace, and you're the admin**           | Add it yourself (Step 1) — your teammates then just **Connect**.                                                                                                     |
| **In a company workspace, not the admin**                  | You can't add it yourself. Send your admin the [Admin setup](/doc/leadbay-mcp/admin-setup) guide; once they've added it, skip to **Step 2 — Sign in**.               |
| **Can't add connectors / no admin to ask**                 | On **Claude Desktop**, install the [`.dxt` extension](/doc/leadbay-mcp/installation#fallback-install-the-extension) instead — a per-user install with no admin gate. |

***

## Step 1 — Add the Leadbay connector

[**Add the Leadbay connector →**](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector\&connectorName=Leadbay\&connectorUrl=https%3A%2F%2Fmcp.leadbay.app%2Fmcp), then click **Add**. There are two server URLs — this link uses the US one, `https://mcp.leadbay.app/mcp`. If you're in France, use `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` instead.

{% hint style="info" %}
Prefer step-by-step screenshots, or on a different assistant (Claude Desktop, Claude Code, ChatGPT, Codex)? See the full [Installation](/doc/leadbay-mcp/installation) walkthrough.
{% endhint %}

***

## Step 2 — Sign in

1. Open the new **Leadbay** connector and click **Connect**.
2. A **Sign in with Leadbay** page opens in your browser — log in (or confirm your existing session) and click **Approve**.
3. The tab closes itself and Claude is connected.

That's the whole connection — no tokens, no config files. Claude is now linked to **your** Leadbay account, with all the leads you already have. You can revoke access anytime from **Settings → Connected apps**.

***

## New here? Take the guided tour

Not sure what to ask for first? Type:

> *Walk me through Leadbay.*

Claude runs a short walkthrough on your own account — four steps, one button each, and you click to move forward:

| Step                      | What it does                                                                         |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Check my account**      | Which account you're on, and how much of your AI quota is left this week.            |
| **Pull today's leads**    | Today's batch from your lens — ranked, with a one-line reason each fits.             |
| **Draft the first email** | Writes a first email to the top company. Nothing is sent.                            |
| **Find who to email**     | Shows which roles exist there, then reveals the actual person — only if you confirm. |

Every step is a real action on your real account, not a demo. You can stop at any point with **I'm done for now**, or just type what you actually wanted — the walkthrough steps aside and Claude follows you there.

{% hint style="info" %}
**Nothing is spent without your say-so.** The first three steps are free, and so is the preview of *which* roles you could contact. Revealing a real email or phone number costs one credit per contact, and the walkthrough tells you the cost before you decide.
{% endhint %}

Prefer to jump straight in? Skip the tour and go to Step 3.

***

## Step 3 — Ask for your first leads

Open a new conversation and type:

> *Show me today's leads and tell me which two are worth opening first.*

Claude calls your Leadbay tools and replies with a short, ranked shortlist — company, why it fits, and the best contact to reach.

{% hint style="info" %}
First message gets *"I don't see any Leadbay tools"*? The tools are still loading. Send any second message (even just *"try again"*) and Claude will pick them up.
{% endhint %}

***

## Step 4 — What you should see

A successful first response looks like a **ranked table of leads**, not a wall of text. For each lead you'll get:

* a **score** (how well it matches your audience),
* a one-line **why it fits**,
* the **best contact** with a link where available.

If Claude replies with leads like that, you're fully connected. 🎉

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-2d8169ee672d912d8db8cce75fefd4a107972f77%2Fmcp-pull-leads-shortlist.png?alt=media" alt="A ranked table of prospects with fit, why-it-qualifies, and contact, plus Claude&#x27;s pick of the top two to open first"><figcaption><p>A successful first reply: a ranked table of prospects, then the two worth opening first.</p></figcaption></figure>

***

## Step 5 — Keep going

Once you've seen your first leads, try these:

> *Research the top one for me — is it a fit?*

> *Draft me an outreach email to them.*

> *I just emailed them. Log it as outreach.*

Claude remembers the leads it surfaced, so you can keep referring to "the top one" without repeating yourself.

***

## Using another assistant?

{% content-ref url="/pages/gVHUYrjZtE3ZkIfxLRuz" %}
[Installation](/doc/leadbay-mcp/installation)
{% endcontent-ref %}

Step-by-step setup for **Claude.ai**, **Claude Desktop**, **Claude Code**, **ChatGPT**, and **Codex**. US accounts use `https://mcp.leadbay.app/mcp`; France / EU use `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp`.

***

## Where to next

{% content-ref url="/pages/alp1pPMtNOaF49Nro0F4" %}
[Example prompts](/doc/leadbay-mcp/example-prompts)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/KYxczcA4BfuwR6LTxaMQ" %}
[Tools reference](/doc/leadbay-mcp/tools-reference)
{% endcontent-ref %}


# Installation

Pick your client below. Each takes a couple of minutes and **none of them need an API token** — you add a server URL, sign in once with your Leadbay account in the browser, and you're connected.

There are **two server URLs** — pick the one that matches the Leadbay instance your account is on:

| Region            | Server URL                       |
| ----------------- | -------------------------------- |
| 🇺🇸 US (default) | `https://mcp.leadbay.app/mcp`    |
| 🇫🇷 France / EU  | `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` |

The steps below show the US URL — French users just swap in `/fr/mcp`.

You need a [Leadbay account](https://leadbay.ai/) (the same login as the web app) and one of the assistants below.

***

## Claude.ai (web)

Add Leadbay as a **custom connector**.

1. [**Add the Leadbay connector →**](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector\&connectorName=Leadbay\&connectorUrl=https%3A%2F%2Fmcp.leadbay.app%2Fmcp) — the form opens with the name and URL prefilled. Leave the Advanced settings as they are, then click **Add**.
2. Open the **Leadbay** connector in the directory (search "Leadbay" under **Custom connectors**), click **Connect**, and sign in.

The Leadbay tools become available in your chats. You can scope them per-project in Claude Projects.

> **Not an org admin?** Members can't add a custom connector — your workspace admin adds it once (step 1), then you **Connect** (step 2). See [Admin setup](/doc/leadbay-mcp/admin-setup). Custom connectors require a paid Claude plan (Pro, Max, Team, or Enterprise).

***

## Claude Desktop

Same **custom connector** as Claude.ai, same URL.

1. **Settings → Connectors → + → Add custom connector**
2. **Name:** `Leadbay` · **URL:** `https://mcp.leadbay.app/mcp` → click **Add**
3. Open the **Leadbay** connector, click **Connect**, sign in.

If your first message gets *"I don't see any Leadbay tools"*, the tools are still loading — send any second message and Claude picks them up. Not an org admin? The admin adds the connector first (see [Admin setup](/doc/leadbay-mcp/admin-setup)), or use the extension fallback below.

### Fallback: install the extension

No **Add custom connector** option, or not an org admin? Skip the connector and install Leadbay as a **`.dxt` extension** — a per-user double-click install with no admin gate.

1. [**⬇ Download the Leadbay extension (.dxt)**](https://github.com/leadbay/mcp/releases/latest/download/leadbay-latest.dxt)
2. Double-click it → **Install** → toggle to **Enabled**.
3. Open a new chat, click **Connect** on the extension, sign in.

Double-click didn't open Claude? Install from inside the app: **Settings → Extensions → Advanced → Install extension**, then pick the downloaded `.dxt`. On a new release, download and install again — Claude replaces it in place and your sign-in carries over.

***

## Claude Code

One command registers Leadbay for every project:

```bash
claude mcp add --scope user --transport http leadbay https://mcp.leadbay.app/mcp
```

1. Run `/mcp` inside Claude Code.
2. Select **leadbay → Authenticate** — your browser opens for sign-in.
3. Log in and approve. The status flips to **connected** and the tools load.

Ran `add` in an open session? Restart it once so the server shows up in `/mcp`. Remove it anytime with `claude mcp remove leadbay -s user`.

***

## Codex

Codex has a built-in command for remote MCP servers:

```bash
codex mcp add leadbay --url https://mcp.leadbay.app/mcp
```

Codex detects OAuth automatically and opens your browser for the **Sign in with Leadbay** flow — log in and approve. Confirm with `codex mcp list` (you should see `leadbay` with **Status: enabled**, **Auth: OAuth**). Remove it with `codex mcp remove leadbay`.

***

## ChatGPT

Add Leadbay as a custom plugin connection (MCP connector).

1. Enable developer mode: open **Settings → Security and Login**, scroll to the bottom, and turn on **Developer mode**.
2. Open **Plugins** in ChatGPT.
3. Click **+** to add a new connection.
4. **Name:** `Leadbay`
5. **Connection URL:** use the URL for your Leadbay workspace:
   * US: `https://mcp.leadbay.app/mcp`
   * France / EU: `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp`
6. Click **Connect**, then sign in with your Leadbay account and approve.

In a chat, enable **Leadbay** from the composer **+** / plugin menu so ChatGPT can call its tools.

> Custom MCP connectors require a paid ChatGPT plan (Plus, Pro, Business, or Enterprise). On Business/Enterprise an admin may need to allow custom plugins/connectors first. If Leadbay disconnects, open **Plugins**, select **Leadbay**, and reconnect.

***

## After you connect — your first leads

Whichever client you used, open a new conversation and try:

> *Show me today's leads and tell me which two are worth opening first.*

A successful reply is a **ranked shortlist** — each lead with a fit score, a one-line "why it fits", and the best contact. If you see that, you're fully connected. 🎉

{% content-ref url="/pages/alp1pPMtNOaF49Nro0F4" %}
[Example prompts](/doc/leadbay-mcp/example-prompts)
{% endcontent-ref %}

***

## Troubleshooting

| Symptom                                                                       | Fix                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ----------------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| "Not authenticated" / 401 errors                                              | Your sign-in expired or was revoked. Trigger any Leadbay tool again and approve the **Sign in with Leadbay** prompt.                                                                                                                                                             |
| Connected, but "show me leads" returns an empty list                          | You're signed in fine — there's just nothing to show right now. Ask *"show me my lenses"* to check which audience is active.                                                                                                                                                     |
| Tools don't appear after connecting                                           | Open a new chat and wait a few seconds; send a second message and the tools finish loading.                                                                                                                                                                                      |
| Tools appear but the assistant won't call them                                | Open the connector settings and set the Leadbay tool groups to **Always allow** (Claude) or enable the Leadbay plugin in the composer (ChatGPT).                                                                                                                                 |
| Custom connector/plugin option missing (Claude.ai / Claude Desktop / ChatGPT) | Custom connectors/plugins need a paid plan, and your workspace admin may need to enable them — see [Admin setup](/doc/leadbay-mcp/admin-setup). On **Claude Desktop** you can skip the connector entirely with the [`.dxt` extension fallback](#fallback-install-the-extension). |
| Other issue                                                                   | File a bug at [github.com/leadbay/mcp/issues](https://github.com/leadbay/mcp/issues).                                                                                                                                                                                            |

***

## Where to next

{% content-ref url="/pages/j2EqO1Nixo2ZDXQ5nKeO" %}
[What is Leadbay MCP?](/doc/leadbay-mcp/what-is-leadbay-mcp)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/KYxczcA4BfuwR6LTxaMQ" %}
[Tools reference](/doc/leadbay-mcp/tools-reference)
{% endcontent-ref %}


# Admin setup

**For workspace and organization admins.** This page walks you through adding the Leadbay connector once, for your whole organization, so every member can connect without needing admin rights themselves.

If you landed here because a teammate asked you to "add the Leadbay connector" — you're in the right place. It takes a couple of minutes, there are no API tokens to hand out, and each member still signs in with **their own** Leadbay account.

> **Are you sure you need this?** Only **organization** plans gate custom connectors behind an admin — **Claude** Team/Enterprise and **ChatGPT** Business/Enterprise. On an individual paid plan (Claude Pro/Max, ChatGPT Plus/Pro) there's no admin step; add the connector yourself via the [Quickstart](/doc/leadbay-mcp/quickstart) or [Installation](/doc/leadbay-mcp/installation) guide.

***

## Claude (Team & Enterprise)

As a **primary owner or admin**, add Leadbay as an **organization** custom connector. Once added, it appears in every member's directory and they connect individually.

1. [**Add the Leadbay connector →**](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector\&connectorName=Leadbay\&connectorUrl=https%3A%2F%2Fmcp.leadbay.app%2Fmcp) — the form opens with the name and URL prefilled. (There are two server URLs: this link uses the US one, `https://mcp.leadbay.app/mcp`; for a France / EU workspace, use `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` instead.)
2. If Claude offers a scope choice, pick **organization** so every member gets it. Leave Advanced settings as they are (**Individual sign-in** — each member uses their own Leadbay login; you're not sharing one account), then click **Add**.

That's the admin part done — Leadbay now shows up in your members' connector directory. (In a Team/Enterprise workspace members don't have the **Add custom connector** option themselves, which is why this step exists.)

**What your members do next:** in Claude, **Settings → Connectors → search "Leadbay" → Connect**, then sign in with their own Leadbay account. Full walkthrough in the [Quickstart](/doc/leadbay-mcp/quickstart).

***

## ChatGPT (Business & Enterprise)

On Business and Enterprise workspaces, custom MCP connectors are off until a **workspace owner or admin** allows them. You don't add Leadbay for everyone here — you unlock the ability, and each member then adds it themselves.

1. Open your **workspace settings** (workspace menu, bottom-left → **Settings**).
2. Under the plugin / connector controls, **allow custom plugins/connectors** for the workspace.
3. Let your members know they can now add Leadbay.

### What your members do next

Unlike Claude, ChatGPT members add the plugin connection themselves once you've allowed custom plugins/connectors. Send them the **ChatGPT** section of the [Installation](/doc/leadbay-mcp/installation) guide — each member:

1. Enables developer mode in **Settings → Security and Login** by scrolling to the bottom and turning on **Developer mode**.
2. Opens **Plugins** in ChatGPT.
3. Clicks **+** to add a new connection.
4. Enters **Name** `Leadbay` and the correct **Connection URL**: `https://mcp.leadbay.app/mcp` for US workspaces, or `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` for France / EU workspaces.
5. Clicks **Connect**, signs in with their own Leadbay account, and approves.
6. Enables **Leadbay** from the composer **+** / plugin menu, then asks for leads.

{% hint style="info" %}
The exact wording and location of the "allow custom plugins/connectors" control changes as ChatGPT's admin console evolves. If you can't find it, search the workspace settings for **plugins** or **connectors**, or check OpenAI's current admin documentation.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Claude Code and Codex need no admin step** — they're per-user CLI clients with no organization gate. Each member just runs the one-line add command from the [Installation](/doc/leadbay-mcp/installation) guide on their own machine.
{% endhint %}

***

## Where to next

{% content-ref url="/pages/gVHUYrjZtE3ZkIfxLRuz" %}
[Installation](/doc/leadbay-mcp/installation)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/uch4ZQAkJqrspQ28ifMH" %}
[Quickstart](/doc/leadbay-mcp/quickstart)
{% endcontent-ref %}


# Tools reference

When you connect Leadbay to Claude, the server exposes a set of **tools** that Claude calls on your behalf. You never call these directly — you ask in plain language ("pull today's leads", "research acme.com", "log that I emailed Jane") and Claude picks the right tool. This page is a reference for what's available and what each tool does.

Tools come in two groups: **read-only** (pull data, never change anything) and **write / activate** (take action on your account).

***

## Read-only tools

These never modify your account, so they're always safe to allow.

### Discover & follow up

| Tool                             | What it does                                                                                                                |
| -------------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_getting_started`        | Runs the guided first-run walkthrough — four steps on your own account, one button each                                     |
| `leadbay_pull_leads`             | Retrieves today's fresh lead batch, scored and ranked                                                                       |
| `leadbay_pull_followups`         | Pulls the leads that need a follow-up action                                                                                |
| `leadbay_account_status`         | Checks your quota, credits, and account state                                                                               |
| `leadbay_scan_portfolio_signals` | Scans your existing leads for a web signal in one pass ("which of my leads acquired a company since 2025?") — no quota burn |

### Research a company

| Tool                                  | What it does                                                                                                                              |
| ------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_research_lead_by_id`         | Deep-dive research card for a known lead — bundles details, qualification, and contacts into one response                                 |
| `leadbay_research_lead_by_name_fuzzy` | Looks up a lead by company name or domain when you don't have its ID                                                                      |
| `leadbay_account_history`             | Full history on one account — current AI signals + all notes + the interaction timeline, in one call ("why has this account resurfaced?") |
| `leadbay_prepare_outreach`            | Generates a personalized outreach brief for a lead                                                                                        |

### Travel & field sales

| Tool                    | What it does                                              |
| ----------------------- | --------------------------------------------------------- |
| `leadbay_followups_map` | Geo-clusters your follow-ups on a map for travel planning |
| `leadbay_tour_plan`     | Builds a visit itinerary for an upcoming trip to a city   |

### Campaigns

| Tool                           | What it does                        |
| ------------------------------ | ----------------------------------- |
| `leadbay_list_campaigns`       | Lists your existing campaigns       |
| `leadbay_campaign_progression` | Shows a campaign's funnel metrics   |
| `leadbay_campaign_call_sheet`  | Pulls the call sheet for a campaign |

### Lenses & audience

| Tool                            | What it does                                                                       |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_list_sectors`          | Lists the real sector taxonomy labels — so you (and Claude) name sectors correctly |
| `leadbay_recall_ordered_titles` | Recalls the job titles you've previously enriched                                  |
| `leadbay_seed_candidates`       | Read-only discovery surface for building a bigger lens                             |

### Imports & jobs

| Tool                           | What it does                                    |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------- |
| `leadbay_import_status`        | Checks the status of an import job              |
| `leadbay_qualify_status`       | Checks the status of a qualification job        |
| `leadbay_bulk_enrich_status`   | Checks the status of an enrichment job          |
| `leadbay_resolve_import_rows`  | Maps imported rows back to their lead IDs       |
| `leadbay_list_mappable_fields` | Lists the CRM fields you can map an import onto |

### Billing

| Tool                          | What it does                                                                                              |
| ----------------------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_create_topup_link`   | Generates a Stripe link to top up your quota (you pay in your browser — nothing is charged automatically) |
| `leadbay_open_billing_portal` | Opens your billing dashboard                                                                              |

***

## Write / activate tools

These take action on your account. They're on by default. Every action is one you could take yourself in the app — there's nothing destructive at the platform level.

### Qualify & enrich

| Tool                         | What it does                                  |
| ---------------------------- | --------------------------------------------- |
| `leadbay_bulk_qualify_leads` | Triggers AI qualification on a batch of leads |
| `leadbay_enrich_titles`      | Enriches contacts by job title                |

### Outreach & activity

| Tool                      | What it does                                                  |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_report_outreach` | Logs an outreach action (call, email, meeting) against a lead |
| `leadbay_add_note`        | Adds a note to a lead                                         |
| `leadbay_like_lead`       | Marks a lead as liked — teaches your taste profile            |
| `leadbay_dislike_lead`    | Marks a lead as disliked — teaches your taste profile         |

### Contacts

| Tool                     | What it does                                                                  |
| ------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_add_contact`    | Adds a person to a company (name + optional LinkedIn / title / email / phone) |
| `leadbay_remove_contact` | Removes a contact you added                                                   |
| `leadbay_pin_contact`    | Pins a contact as the priority on a company                                   |
| `leadbay_unpin_contact`  | Unpins a contact                                                              |
| `leadbay_update_contact` | Edits a contact's details (title, email, LinkedIn…)                           |

### Lenses & audience

| Tool                           | What it does                                                                        |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_my_lenses`            | Lists, switches, renames, or deletes your lenses                                    |
| `leadbay_new_lens`             | Creates a named lens with sector / company-size criteria                            |
| `leadbay_adjust_audience`      | Edits a lens's audience ("stop showing me companies over 50 employees")             |
| `leadbay_extend_my_lens`       | Fills your current lens with more leads on demand (subject to a daily refill quota) |
| `leadbay_refine_prompt`        | Refines the qualification prompt that scores your leads                             |
| `leadbay_answer_clarification` | Answers a clarification question Leadbay asked about your audience                  |

### Imports & campaigns

| Tool                                 | What it does                                                     |
| ------------------------------------ | ---------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_import_leads`               | Imports a list of company domains                                |
| `leadbay_import_and_qualify`         | Imports a list and immediately qualifies it                      |
| `leadbay_create_custom_field`        | Creates a custom CRM field (e.g. to preserve a source-system ID) |
| `leadbay_create_campaign`            | Creates a new campaign                                           |
| `leadbay_add_leads_to_campaign`      | Adds leads to a campaign                                         |
| `leadbay_remove_leads_from_campaign` | Removes leads from a campaign                                    |

### Feedback

| Tool                      | What it does                                                                   |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------ |
| `leadbay_send_feedback`   | Sends a message to the Leadbay team (same inbox as the in-app feedback form)   |
| `leadbay_report_friction` | Reports when a tool didn't deliver what you needed — helps improve the product |

***

## How Claude chooses a tool

You don't pick tools — you describe the outcome. A few examples of the mapping:

| You say…                                       | Claude calls…                         |
| ---------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| "Walk me through Leadbay"                      | `leadbay_getting_started`             |
| "Show me today's leads"                        | `leadbay_pull_leads`                  |
| "Which leads should I follow up with?"         | `leadbay_pull_followups`              |
| "Tell me about acme.com"                       | `leadbay_research_lead_by_name_fuzzy` |
| "I'm visiting Lyon next week — plan my visits" | `leadbay_tour_plan`                   |
| "I just called Jane at Acme — log it"          | `leadbay_report_outreach`             |
| "Create a lens called Joinery for fintech"     | `leadbay_new_lens`                    |
| "Stop showing me companies over 50 people"     | `leadbay_adjust_audience`             |

See the [Example prompts](/doc/leadbay-mcp/example-prompts) page for a fuller library you can copy and paste.

***

## Next step

{% content-ref url="/pages/alp1pPMtNOaF49Nro0F4" %}
[Example prompts](/doc/leadbay-mcp/example-prompts)
{% endcontent-ref %}


# Example prompts

Leadbay MCP works best when you talk to Claude the way you'd talk to a colleague — describe the outcome, not the tool. Below is a library of prompts that work out of the box, grouped by what you're trying to do. Copy, tweak, and make them yours.

{% hint style="success" %}
**Better in Claude chat.** The rich outputs below — ranked lead tables, interactive trip maps, and ready-to-send draft cards — render natively there. Other MCP clients work too, but fall back to plain text where they don't support these views.
{% endhint %}

***

## First time here

> *Walk me through Leadbay.*

> *I'm new — how do I use this?*

> *Give me a tour.*

Claude runs a guided walkthrough on your own account rather than explaining it at you: check your account, pull today's leads, draft a first email to the best one, then find out who to send it to. One button per step. Nothing is sent, nothing is spent without your say-so, and typing something else at any point ends the tour and gets you what you asked for instead.

Want the explanation without the clicking? Ask *"give me an overview of my prospecting"* instead.

***

## Start your day

> *Show me today's leads.*

> *What's in my inbox this morning?*

> *Pull my best new prospects and tell me which two are worth opening first.*

> *Give me an overview of my prospecting — where am I, what should I do next?*

Claude pulls your fresh batch, ranks it, and offers a short shortlist. It won't take any action until you ask:

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-2d8169ee672d912d8db8cce75fefd4a107972f77%2Fmcp-pull-leads-shortlist.png?alt=media" alt="A ranked table of prospects — fit, why-it-qualifies, and contact — followed by Claude&#x27;s pick of the two worth opening first"><figcaption><p>"Pull my best new prospects and tell me which two are worth opening first." Claude returns a ranked table — fit, why each qualifies, and the best contact — then calls the top two with a reason for each.</p></figcaption></figure>

***

## Follow up & re-engage

> *Which leads should I follow up with this week?*

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-1972d942a6fa32d58267afc75f88efef0125c897%2Fmcp-pull-followups.png?alt=media" alt="Claude&#x27;s follow-up plan — leads grouped into do-first, do-next, and lower-priority, with the concrete action for each"><figcaption><p>"Which leads should I follow up with this week?" Claude reads your Monitor view and orders it into <strong>do first</strong> (act today), <strong>do next</strong> (enrich a contact first), and <strong>lower priority</strong> — then ends with the exact moves: who to call, who to email, who to enrich.</p></figcaption></figure>

> *Who have I contacted that I should circle back to?*

> *What's the full history on this account — is it worth another visit?*

> *Which of my leads acquired a company since 2025?*

> *Scan my portfolio for funding signals.*

The portfolio-scan prompts filter your existing leads by a web signal in one pass — no need to research each one individually.

***

## Research a company

> *Tell me about jaxpartycompany.com — is it a fit for us?*

> *Research Acme Corp and summarise why they score the way they do.*

> *Pull the contacts and qualification for this lead.*

Claude returns a research card with the company's score, why it fits, and the best contact to reach.

***

## Plan a trip / field sales

> *I'm going to NYC in 2 days — plan a prospecting tour.*

> *I'm visiting Jacksonville in 3 days — plan my visits.*

> *I'm flying to Berlin Thursday — who should I meet while I'm there?*

> *Show my follow-ups around Lyon on a map.*

> *Give me 3 existing customers, 3 qualified leads, and 3 new prospects near Limoges, on one map.*

These render on a map where your client supports it, with the best contact and a one-line reason per stop. Here's the NYC tour above, planned and mapped in a single reply:

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-4ac4cc4381c8ef3ae7bc156eb489b4644b2d3594%2Fmcp-tour-plan-nyc.png?alt=media" alt="Claude planning a two-day NYC prospecting tour — an interactive map with a Day 1/Day 2 route and a stop-by-stop itinerary card"><figcaption><p>"I'm going to NYC in 2 days — plan a prospecting tour." Claude picks the best-scoring accounts, lays out a two-day Brooklyn-to-Harlem route on an interactive map, and groups it into a <strong>NYC Tour</strong> campaign — qualified accounts plus high-scoring new discoveries, each with timing and contact.</p></figcaption></figure>

***

## Draft & log outreach

> *Draft me an outreach email for Brooklyn Brewery.*

> *Draft me an outreach email for JAX PARTY COMPANY LLC.*

> *Write a cold-call opener for Acme — I'm selling field-service software.*

> *I just emailed Jane at Acme. Log it as outreach.*

> *I called Acme this morning and left a voicemail — record that.*

Drafting is read-only. Logging writes the activity to your account. A draft comes back as a few ready-to-send variants, each taking a different angle:

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-cf03e543860379954a780cfe1d43743bed4c0e54%2Fmcp-outreach-draft-brooklyn.png?alt=media" alt="Claude drafting an outreach email to Brooklyn Brewery with three strategy variants — warm intro, sustainability + ops angle, and direct ask"><figcaption><p>"Draft me an outreach email for Brooklyn Brewery." Claude returns three strategy variants — a warm intro, a sustainability + ops angle, and a direct ask — each personalized with subject and body, ready to open in your mail client.</p></figcaption></figure>

***

## Import & qualify a list

> *I have 400 event attendees — import them and rank the most promising.*

> *Here's a CSV of domains. Import and qualify the top 50.*

> *Qualify the top 10 leads in my batch.*

> *What's the status of my import?*

Claude maps your file's columns, imports the rows, and can immediately run AI qualification on the most promising ones.

***

## Manage your audience (lenses)

> *Show me my lenses and switch to the Joinery one.*

> *Create a lens called Joinery for the fintech sector.*

> *Stop showing me companies with more than 50 employees.*

> *I prefer EU companies that are actively hiring sales reps — refine my audience.*

> *I want more leads on this lens — give me a bigger batch today.*

Lens changes are reversible and reflected immediately in your next pull.

***

## Build a team campaign

> *Set up a prospecting campaign for my team.*

> *Create a campaign for the leads I just qualified and add the top 20.*

> *Show me how the Q3 campaign is progressing.*

> *Give me the call sheet for the Lyon campaign.*

Campaigns persist a hand-picked cohort of leads your team can work through together.

***

## Manage contacts

> *Acme has no contacts — add Jane Doe, VP Eng, here's her LinkedIn.*

> *Pin Jane Doe as the main contact on this company.*

> *Update Jane Doe's title to SVP Engineering.*

> *Remove Jane Doe — I added her by mistake.*

***

## Housekeeping & feedback

> *How much enrichment quota do I have left?*

> *Top up my quota.*

> *Send feedback to the team: lead scores feel off this week.*

***

## Chaining it together

You can ask for a whole sequence in one message, or build it up turn by turn:

> *Pull today's leads, research the top one, and draft me an email to them.*

> *Show me my follow-ups near Madrid, put them on a map, and prep outreach for the closest three.*

Claude carries context across the conversation — once it's surfaced a lead, you can keep referring to "the top one" or "that company" without repeating yourself. Here's that first prompt running end to end:

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-1fdb898eb994e6cb69641f3d7c307d35997c24dc%2Fmcp-chain-1.png?alt=media" alt="Today&#x27;s leads as a ranked table with score bars, linked companies, why-it-fits, and linked contacts"><figcaption><p><strong>1. Pull today's leads.</strong> A ranked table with score bars, why each fits, and the best contact — Claude picks YouFit LLC as the top scorer to research next.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-978c737e0a07ca172a125b6b71bb1527c805b0c6%2Fmcp-chain-2.png?alt=media" alt="A deep research card on YouFit LLC — business signals, prospecting clues, and strategic positioning"><figcaption><p><strong>2. Research the top one.</strong> A deep-dive card on YouFit: business signals, prospecting clues, and strategic positioning, each sourced.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-d22f3a86bd5ae396ee6813472f5a04826f36bb3e%2Fmcp-chain-3.png?alt=media" alt="YouFit&#x27;s contacts — name and title, with one marked recommended and 152 more in the system"><figcaption><p><strong>…with the right person surfaced.</strong> Contacts ranked by relevance — the Director of Operations flagged as the recommended reach.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-5aa057eacb507b9b95654994f2494903ea21016a%2Fmcp-chain-4.png?alt=media" alt="An email draft to the Director of Operations with two strategy variants — expansion hook and facilities-focused"><figcaption><p><strong>3. Draft the email.</strong> A personalized draft to the recommended contact, in two angles (expansion hook / facilities-focused), tied to YouFit's Boynton Beach expansion — ready to open in your mail client.</p></figcaption></figure>

***

## Next step

New here? Start with the overview, then connect.

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[What is Leadbay MCP?](/doc/leadbay-mcp/what-is-leadbay-mcp)
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[Quickstart](/doc/leadbay-mcp/quickstart)
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# Leadbay for Sales Reps

Leadbay is your prospecting co-pilot — it helps you see what others don’t, target smarter, and move faster.

It’s simple: the more you use it, the stronger it gets — and the more time you save.\
But to get results, there are a few key habits to adopt.

***

### ⚡ Why it matters

Prospecting is like going to the gym: you know it’s good for you, but without a clear routine, you don’t go often enough.\
The result? Slow weeks, missed opportunities, and that feeling of always starting from scratch.

Leadbay brings rhythm and enjoyment back to prospecting.\
It helps you **see your market clearly, prioritize your leads, and take action where it counts** — without spreading yourself too thin.

***

### 🧭 The 9 Leadbay Reflexes

#### 1️⃣ Create your account and import your CRM file

The more context you give Leadbay, the more it can help you.\
Import the most complete file possible (clients, prospects, lost accounts…) — this is the data that will train your AI assistant to understand your territory.

💡 **Leadbay tip:** to help you prepare this file, you can download and complete [this template](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1625r67uMsXkHdGn03IzXcT7oHNRqrXil/edit?usp=sharing\&ouid=107964846858017963617\&rtpof=true\&sd=true).

***

#### 2️⃣ Set up your AI Assistant

Introduce yourself like you would to a new colleague: who you are, what you sell, your ICP, your territory, your typical deals, and your key signals (strong or weak).\
Add your qualification questions so the AI can automatically detect the right signals.

💡 **Leadbay tip:** the clearer you are about what you expect, the more your AI can work for you.

***

#### 3️⃣ Start liking / disliking in **“Discover”**

This is your training phase. Like what fits your target, dislike what doesn’t.\
Each action trains the model to suggest leads that are increasingly relevant to you.

💡 **Leadbay tip:** don’t like 500 leads at once — 10 to 20 per session is ideal to stay sharp.

***

#### 4️⃣ Create your Lenses

Structure your hunting ground with [Lenses](/doc/product-guides/lenses):

* one lens per vertical
* one lens per region
* one lens per company size

→ You'll be able to switch between them for your prospecting sessions.

💡 **Leadbay tip:** think of your lenses as *hunting territories* — each one should be actionable.

***

#### 5️⃣ Block dedicated prospecting slots

Two or three sessions per week are enough.\
Example: Tuesday and Thursday mornings = “Discover / Like / Enrich”.\
The goal isn’t to do more — it’s to do it regularly.

💡 **Leadbay tip:** add these sessions to your calendar like client meetings. This is your moment to get ahead.

***

#### 6️⃣ Get out of the **squirrel phase** 🐿️

Liking is good — prospecting is better.\
Your goal: as many prospecting actions as liked leads.\
Each like should trigger a concrete follow-up: enriching a key contact, doing research, adding a note, sending a message, or making a call.

💡 **Leadbay tip:** in your dashboard, aim for a 1:1 ratio between likes and actions.

***

#### 7️⃣ Work from the **“Activate”** tab

This is your playground:

* open a lead’s profile
* ask the AI to help you qualify it
* launch a web search (Requalify)
* draft your first message or prep your call

💡 **Leadbay tip:** the chat AI helps you move seamlessly from “discovery” to “contact” with highly contextual insights.

***

#### 8️⃣ Update your statuses and prospecting actions

Every time you send a message, make a call, or enrich a contact — log it.\
Think of it as your activity log: it trains your AI and helps you keep the big picture clear.

💡 **Leadbay tip:** the more you feed the model, the more it becomes your true sparring partner.

***

#### 9️⃣ Share your success stories

A great lead, a perfect fit, a line that worked? Share it with your team (and with us).\
Individual wins fuel the whole machine.

💡 **Leadbay tip:** the Leadbay community loves field stories. We all learn from active hunters.

***

### 💬 In summary

Leadbay doesn’t replace prospecting — it makes it **smarter, more consistent, and more rewarding**.\
Your mission: **create momentum.**\
The rest — leads, signals, conversations — will follow naturally.

***

### 🧩 Related Resources

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[Changelog](/doc/news/changelog)
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# Leadbay for Managers

Leadbay gives managers a simple framework to embed prospecting into their team’s daily routine — with clear goals, smooth tracking, and a culture of consistency.

### ⚖️ **Why it matters**

Prospecting is often managed reactively: a last-minute sprint at the end of the quarter, or a massive outreach after weeks of silence.\
The result? Tired teams, neglected leads, and lost opportunities.

With Leadbay, a manager’s role is to bring back **rhythm, visibility, and enjoyment** into prospecting.\
And for that, there are **3 golden rules**.

### 🏆 **The 3 Golden Rules of Prospecting Management**

#### <sup>**1️⃣ Set quarterly goals (# of target accounts, # of actions completed)**</sup>

Prospecting is not a sprint — it’s a marathon.\
Set a clear course for the quarter:

* How many strategic accounts should be opened?
* How many prospecting actions (messages, follow-ups, likes, emails) are expected per rep?

💡 *Leadbay Tip:*\
In the **Manager Dashboard**, track two key indicators:

* Progress on the number of leads liked
* Total prospecting actions completed

The trend charts instantly show you where energy is dropping.

**Goal:** Create consistency, not pressure.

#### <sup>**2️⃣ Open the dashboard at every weekly meeting**</sup>

The Leadbay Dashboard is your **mirror of commercial momentum.**\
Open it systematically at the start of each meeting to:

* Get a visual snapshot of prospecting activity
* Spot weak signals (reps falling behind, inactive accounts, bottlenecks)
* Celebrate visible progress

💡 *Leadbay Tip:*\
Use the **“Prospecting Actions”** indicator to highlight initiatives.\
The goal isn’t to micromanage — it’s to **celebrate consistency and good habits.**

**Goal:** Make Leadbay part of the team ritual — just like your CRM or forecast review.

#### <sup>**3️⃣ Make sure there are as many likes as prospecting actions**</sup>

Yes, you read that right.\
If your team stays stuck in *squirrel mode* (liking lots of leads but never acting), they simply don’t exist on your prospects’ radar.

A healthy ratio?\
➡️ For every lead liked, there should be **at least one prospecting action:** enriched contact, note added, meeting scheduled, etc.

💡 *Leadbay Tip:*\
The **“Activate”** tab helps your team turn likes into actions.\
As a manager, you can monitor this balance directly in your dashboard — and that’s often where performance is made or lost.

**Goal:** Balance *push & pull* — build proximity before conversion.

### 🧠 **Good to know**

* **Leadbay indicators are built for transparency, not control.**\
  The goal is to empower teams to self-regulate.
* **Alignment beats volume.**\
  A Leadbay manager doesn’t push for “more”, but for **better — more often, and together.**
* **A great Leadbay manager** talks as much about conversations as about actions:\
  “What did you learn from your market this week?” is always better than “How many emails did you send?”

### 🧩 **Related Resources**

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[Manager Dashboard](/doc/product-guides/manager-dashboard)
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[Changelog](/doc/news/changelog)
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# How are scores calculated?

Every lead in Leadbay has a **score from 0 to 99**. Higher means more relevant to you.

### What the score measures

The score reflects how similar a lead is to the leads that have worked for you — your **won deals** and **liked leads**. It's computed using AI embedding models that capture deep patterns beyond simple keyword matching.

### What influences the score

* **Won deals**: the strongest signal. Leads similar to your past wins score highest.
* **Liked leads**: likes tell the model what you find relevant.
* **Qualification answers**: if the [AI Assistant](/doc/product-guides/ai-assistant) is configured, positive answers to your questions boost the score.
* **Active lens**: each lens has its own AI model, so the same lead may score differently in different lenses.

### How to improve your scores

* **Like and dislike** leads regularly in Discover — this trains the model
* **Update lead statuses** (won/lost) — this is the best signal
* **Configure qualification questions** — adds another scoring dimension
* **Use focused lenses** — a lens targeting one market segment gives more precise scores than a broad one

The score recalculates periodically as the model learns from your actions.


# Leads disappear from Discover after export

When you export leads from **Discover**, they move to **Monitor**. This is by design.

**Discover** shows AI-recommended leads that haven't entered your pipeline yet.\
**Monitor** shows leads your organization is tracking — imported from a file, synced via Zapier, or exported from Discover.

Once you export a lead, it's part of your pipeline, so it moves to Monitor. Discover then fills in with new recommendations.

**In short:** exported leads aren't lost — check Monitor to find them. Keep exporting from Discover to get fresh leads.


# Dashboard chart vs list numbers

You may be surprised to see that the numbers in the chart sometimes do not match the number of leads shown in the list on the Manager Dashboard.

This is perfectly normal. Charts capture every user interaction within the selected time frame. A user can interact with the same lead multiple times and in different ways.

The list of leads, on the other hand, includes each lead only once.


# Changelog

Leadbay ships updates every week. Below are the major milestones.

***

## May 2026

* **Pinned contacts on the lead profile**: pin the contacts that matter for your outreach to the top of the profile. The recommended contact slot still shows automatically when nothing is pinned; pin one and it takes its place. Several contacts can be pinned at once. Pins are org-level, so your team sees the same prioritization.
* **Notion-style filters in Monitor**: a focused filter popover at the top-right of Monitor. Add as many filters as you need with \[field] \[operator] \[value] rows, joined with AND. Field picker is grouped into standard fields (Location, Sector, Size, Last action, Last action date) and CRM custom fields. Custom-field text values auto-complete from your data.
* **Organization-wide Monitor view**: a new **Include leads from organization** toggle at the top of the Monitor filter popover surfaces leads your teammates interacted with — alongside your own — for a complete pipeline view. Pair it with **Only liked leads** to keep things focused.
* **Manager role**: when inviting a member, you can now mark them as a **Manager** so they get visibility into their team's activity in the Manager Dashboard. The members table has a new **Manager** column to show who covers whom. The seats counter on the Organization page also reports how many are managers.
* **Logout — this device or all devices**: clicking **Logout** now opens a dialog asking whether you want to sign out of just this session or every device and agent/API token session at once.
* **Salesforce integration**: a new Salesforce option appears in the integrations picker alongside Zapier and SFTP — connect your CRM data directly.
* **Refined final-score display**: the score breakdown on lead profiles has been tightened — easier to read at a glance.
* **Leadbay MCP server**: a brand-new **Model Context Protocol** server lets Claude (Desktop, Code, Cowork) pull leads, qualify them, enrich contacts, and log outreach on your behalf — using your Leadbay account. See [Leadbay MCP](/doc/leadbay-mcp/quickstart) for the install walkthrough.
* **OAuth sign-in for Leadbay MCP**: the MCP extension now authenticates with a one-tap **Sign in with Leadbay** flow on install — no more terminal, no more bearer tokens to mint, copy, paste, or rotate. Existing installs keep working; new ones are a single approval click. See [Leadbay MCP](/doc/leadbay-mcp/quickstart) for the refreshed steps.

## April 2026

* **SFTP connector**: connect an SFTP server to automatically sync a CSV file with your leads. Leadbay detects changes and re-imports only when the file is updated. Admin only.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-023f91c7b45720b93067ca9868a8e8345343845f%2Fscreenshot-sftp-connector.png?alt=media" alt="SFTP connector form"><figcaption><p>The SFTP connection form</p></figcaption></figure>

* **Global search**: press ⌘K (Mac) or Ctrl+K to search for leads across Discover, Monitor, and Activate. Suggestions appear as you type.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-1bcc57168c910c7df0944c68b697f4da6521cbde%2Fscreenshot-search.png?alt=media" alt="Global search with suggestions"><figcaption><p>Search for leads by name — suggestions appear as you type</p></figcaption></figure>

* **Failed enrichment tracking**: contact cards now show which enrichment channels failed, with retry options and failure date tooltips. Previously failed contacts can be skipped during bulk enrichment.
* **Custom fields management**: admins can now add and edit custom fields directly from Data Sources settings.

## March 2026

* **Requalify**: the "Fetch web insights" button is now called **Requalify** — one click to pull fresh data from a lead's website and re-run the full AI assessment.

## February 2026

* **Refine results with AI**: describe the kind of leads you're looking for in plain text. The AI uses your description as a search prompt to refine recommendations — like telling a colleague what you need.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-602a5daed9b1a72bfa7a408ea77475b4022f59d6%2Fscreenshot-taste-profile.png?alt=media" alt="Refine results with AI dialog"><figcaption><p>Describe your ideal lead in your own words</p></figcaption></figure>

* **AI reasoning visible**: the AI now shows its qualification reasoning directly in lead profiles — see step-by-step how the model evaluates each company against your criteria.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-06870bf3b9de795a95e5d1edc249d79dc372d181%2Fscreenshot-stream-of-consciousness.png?alt=media" alt="AI qualification reasoning in the lead profile"><figcaption><p>Qualification questions and AI reasoning in the lead profile</p></figcaption></figure>

* **Subsidiary locations on map**: subsidiary company locations now appear on the map view alongside parent companies, giving a complete geographic picture of corporate groups.
* **Redesigned login page**: completely refreshed login experience with a cleaner layout and new branding.

<figure><img src="https://1428241958-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FMzhwr2nXLtM9EytX9Xvg%2Fuploads%2Fgit-blob-f6221f73342466c623bbbcc2fd98fc3278acf4a5%2Fscreenshot-login-page.png?alt=media" alt="New Leadbay login page"><figcaption><p>The new Leadbay login page</p></figcaption></figure>

* **Enriched contacts export**: CSV export now includes enriched contacts with company, last name, first name, phone number, email, job title, and LinkedIn profile.
* **Bulk contact enrichment**: select multiple leads from any tab, choose target job titles, and enrich contacts in batch.
* **Select-all**: bulk operations now support selecting all leads matching your current filters.

## January 2026

* **Usage-based pricing**: no leads visited in a month = next month billed €0. No commitment required.
* **8-step guided onboarding**: new in-app walkthrough for first-time users, covering all features and tabs hands-on.
* **Activate tab classifications**: leads in Activate are now sorted into Activatable, On hold, and Completed.
* **Bulk status change**: set status for multiple leads at once.
* **LinkedIn Ads integration**: export leads to LinkedIn Ads audiences via Zapier.

## October 2025

* **Redesigned lead profile**: qualification question answers shown with color indicators (positive / neutral / negative).
* **"Predicted Won" label**: displayed on leads very close to your won deal profile.
* **AI-generated next steps**: the model now suggests recommended approach angles for each lead.

## September 2025

* **Self-serve signup**: try Leadbay for free directly from the website — no demo, no complex integration.
* **AI Chat in lead profiles**: prepare meetings and generate summaries with context-aware AI, right inside the lead profile.
* **AI Assistant with qualification questions**: configure up to 5 strategic questions that the AI answers automatically for every lead.
* **Auto field detection for imports**: Leadbay now detects fields and values automatically when importing files.

## July 2025

* **Activate tab**: dedicated workspace for daily prospecting, showing liked leads ranked by relevance with next-step actions.
* **Redesigned lead profile**: new tabbed layout with Company, Contacts, Notes, History, and Subsidiaries.
* **AI summary**: automatic lead overview visible in the profile for quick context.
* **Prospecting actions**: log activity with one click — Still chasing, Meeting planned, Could not reach, Not interested.
* **Web Fetch**: pull fresh data from a lead's website (company profile, key people, technologies).
* **"Liked leads" replaces "Saved leads"**: terminology update for clarity.
* **Notifications**: receive alerts when contact enrichments complete (bell icon, top-right).

## April 2025

* **Contact enrichment**: enrich contacts with emails and phone numbers via FullEnrich partnership (\~80% email coverage, \~65% phone coverage).

## March 2025

* **Mobile app**: Leadbay available as a PWA for iPhone and Android — install in under a minute.

## February 2025

* **Manager Dashboard**: managers can track team prospecting performance; individual reps can review their own activity.
* **French language**: the app auto-detects browser language and displays in French when appropriate.

## December 2024

* **Lead descriptions in list**: company descriptions visible directly in the lead table without opening each profile.
* **Canton/city filter**: distinguish between administrative regions and cities in location filters.
* **Timeline**: smart recommendations based on user interactions — clicks, likes, exports.

## October 2024

* **Quick like/dislike**: thumbs up/down buttons directly in lead list rows for faster feedback.

## September 2024

* **Map view**: visualize selected leads on a geographic map, share the link, or open it on your phone for field visits.

## July 2024

* **Timeline feature**: AI-generated recommendations that learn from everything you do on Leadbay.

## May 2024

* **Refreshing Discovery**: Discover becomes a continuous flow of incoming leads. New leads marked with a green dot. Stale leads automatically cycled out.

## April 2024

* **Lenses**: saved filter configurations for different market segments. Keep separate parameters for different products, territories, or verticals.

## February 2024

* **Zapier connector**: import and export leads between Leadbay and your CRM via Zapier.
* **Scoring overhaul**: 0–99 scale based on AI-computed similarity to your won deals.

## January 2024

* **AI-generated descriptions**: every lead gets an auto-generated summary of its products, services, and market.
* **Discover and Monitor modes**: two views — AI recommendations (Discover) and pipeline tracking (Monitor).
* **Status predictions**: predicted outcomes shown for leads not yet won or lost.


# Support

Have a question, spotted a bug, or just want to share some love?<br>

We’d be happy to hear from you:

* [Ping us on WhatsApp](https://wa.me/33679814876?text=Bonjour%20Leadbay%20!) (🤳🏼)
* [Drop us a support email](mailto:support@leadbay.ai) (📩)
* [Or leave a note on our Wall of Love](https://airtable.com/appAF5Qt556zU5sgB/shrJgLxYlDcNm7sOx) (❤️)


# Bienvenue sur Leadbay

## Présentation

Leadbay prédit qui va acheter ce que vous vendez. Notre force : identifier des opportunités inexploitées dans des marchés PME fragmentés où les données sont rares.

La plupart des équipes n'ont ni armées de croissance, ni SDR, ni data scientists.\
C'est pourquoi nous avons entraîné une IA spécialisée pour reproduire l'intuition des meilleurs commerciaux.

Nous automatisons la découverte et la qualification de leads B2B.\
L'IA apprend à partir des données de marché, de vos systèmes internes (CRM, ERP, fichiers CSV) et du ressenti terrain de ceux qui vendent au quotidien.\
Elle détecte l'invisible.\
Prédit qui est prêt à acheter — même avec une présence en ligne quasi inexistante.\
Répond à des questions introuvables sur le web :\
*Recrutent-ils de manière saisonnière ? Ont-ils un CRM ? Sont-ils en croissance ?*

## Liens rapides

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[Premiers pas](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/onboarding)
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[Discover, Monitor & Activate](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/discover-monitor-activate)
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{% content-ref url="/pages/7L2T7CCCtssijhxXKK5H" %}
[AI Assistant](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/ai-assistant)
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{% content-ref url="/pages/aG2OeaQlyIFXxZAHXYZT" %}
[Qu'est-ce que Leadbay MCP ?](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/what-is-leadbay-mcp)
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# Premiers pas

{% hint style="info" %}
L'onboarding n'est nécessaire que la première fois que votre organisation rejoint Leadbay. Si vous êtes invité dans une organisation existante, vous pouvez commencer à utiliser Leadbay immédiatement.

Inscrivez-vous sur <https://leadbay.ai/> — pas de démo, commencez gratuitement.
{% endhint %}

Lors de votre première inscription, Leadbay vous guide à travers un **onboarding en 8 étapes** qui présente les fonctionnalités clés de manière pratique.

## Étape 1 — Créer votre compte

Nous vous demanderons votre nom, email et un mot de passe. Vous vérifierez ensuite votre email en cliquant sur un lien que nous vous envoyons.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-d68c2e7cb3bc6cc36d69306596d7402867f98415%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.44.33.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

## Étape 2 — Parlez-nous de vos affaires passées

Pour personnaliser les recommandations, notre IA a besoin d'un aperçu de vos leads passés.

### Uploader un CSV

Fournissez un fichier CSV avec vos données CRM passées. Il n'a pas besoin d'être parfait ni complet — plus il est riche, mieux c'est, mais nous travaillons avec ce que vous nous donnez.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-2bfe4dc1fe61061eed6bec4b7c0d49db6be212ec%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.50.22.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Comment exporter depuis votre CRM :

* [Exporter depuis Salesforce](https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.exporting_data.htm\&type=5)
* [Exporter depuis HubSpot](https://knowledge.hubspot.com/crm-setup/export-contacts-companies-deals-or-tickets)

### Mapper les champs

Chaque CRM nomme les choses différemment. Leadbay détecte automatiquement vos colonnes — vérifiez ou corrigez le mapping.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-387a47c344e68612be0a7ba031315038301c5725%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.51.00.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Le champ le plus important est **Status** — il indique à notre IA quels leads ont été gagnés ou perdus. C'est ainsi que le modèle apprend quel type de leads fonctionne pour vous.

Nous vous demanderons aussi de confirmer comment vous nommez vos statuts.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-153dd05d6b45070d1ac71852de54d1e7fc885537%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.51.36.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Une fois terminé, vous verrez votre première sélection de leads recommandés par l'IA.

{% hint style="info" %}
Pas de CSV ? Vous pouvez quand même commencer — Leadbay construira des recommandations à partir de votre description et de vos questions de qualification. Vous pourrez toujours importer des données plus tard depuis [Sources de données](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/data-sources).
{% endhint %}


# Discover, Monitor & Activate

Leadbay organise votre prospection en trois onglets. Chacun remplit un rôle distinct dans le cycle de vie des leads.

## Le flux des leads

```
Discover → Like → Activate → Prospecter → Monitor
```

1. **Discover** fait remonter de nouveaux leads recommandés par l'IA
2. Vous **likez** ceux qui correspondent à votre cible
3. Les leads likés apparaissent dans **Activate** pour la prospection quotidienne
4. Au fil de vos actions (enrichissement, messages, rendez-vous), les leads changent de statut
5. Les leads exportés ou avec un statut attribué se retrouvent dans **Monitor** pour le suivi à long terme

***

## Discover

Des leads recommandés par l'IA en fonction de votre ICP (Ideal Customer Profile), de vos affaires gagnées et de votre historique de likes/dislikes.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-8f2f325f6b5f0e746932ffdb68c56ec1148f5dd7%2Fscreenshot-discover-tab.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Onglet Discover</p></figcaption></figure>

**Ce que vous voyez :**

| Colonne            | Signification                                                   |
| ------------------ | --------------------------------------------------------------- |
| Point vert         | Nouveau lead, pas encore consulté                               |
| Nom                | Nom de l'entreprise                                             |
| Description        | Court résumé généré par l'IA                                    |
| Localisation       | Ville / région                                                  |
| Taille             | Tranche d'effectifs                                             |
| Contact recommandé | Le meilleur contact connu par Leadbay — cliquez pour l'enrichir |
| Data               | Indicateur de complétude des données                            |

**Actions principales :**

* **Like** (pouce vers le haut) : indique au modèle « montre-moi des leads similaires ». Le lead passe dans Activate.
* **Dislike** (pouce vers le bas) : indique au modèle « pas pertinent ». Le lead est retiré de Discover.
* **Cliquer sur un lead** pour ouvrir sa fiche et consulter les détails avant de décider.
* **Sélectionnez des leads** via la colonne de cases à cocher, puis utilisez la barre d'actions flottante pour **Qualify**, **Enrichir** ou **Exporter**.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-2f90e6cee51e0cd6f4bf1568f8f94cfd602814c4%2Fscreenshot-discover-detail.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Panneau de détail d'un lead (vue scindée)</p></figcaption></figure>

**Comment la liste se renouvelle :** Leadbay alimente en continu Discover avec de nouveaux leads. Les leads ignorés sont automatiquement remplacés pour faire place à de nouveaux. Les leads exportés passent dans Monitor.

{% hint style="info" %}
Likez 10 à 20 leads par session pour de meilleurs résultats. Liker en masse dilue le signal envoyé à l'IA.
{% endhint %}

***

## Monitor

Votre pipeline : leads importés depuis un fichier, exportés depuis Discover ou synchronisés via Zapier. Utilisez Monitor pour scorer et suivre vos comptes existants.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-43f4aac81f035e5b9f332fcb4ecc4411574d8124%2Fscreenshot-monitor-tab.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Onglet Monitor</p></figcaption></figure>

**Colonnes :** Nom, Description, Statut, Localisation, Taille, Contact recommandé, Dernière action, Données, Actions.

**Statuts des leads :**

| Statut    | Signification                     |
| --------- | --------------------------------- |
| WANTED    | Vous souhaitez poursuivre ce lead |
| NO STATUS | Pas encore classé                 |
| WON       | Affaire conclue                   |
| LOST      | Affaire perdue                    |

### Filtres

Cliquez sur l'icône filtre en haut à droite pour ouvrir le popover. Les filtres sont de style Notion : des lignes empilées **\[champ] \[opérateur] \[valeur]** combinées en AND, plus deux toggles en haut du popover.

| Contrôle                                          | Ce qu'il fait                                                                                                                                                                                                 |
| ------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Uniquement les leads aimés**                    | Limite Monitor aux leads que vous avez likés                                                                                                                                                                  |
| **Inclure les leads provenant de l'organisation** | Affiche les leads avec lesquels vos coéquipiers ont interagi, en plus des vôtres — pour une vue pipeline org-wide complète                                                                                    |
| **+ Ajouter un filtre**                           | Ajoute une ligne \[champ] \[opérateur] \[valeur]. Le sélecteur de champs est groupé en champs standards (Localisation, Secteur, Taille, Dernière action, Date de dernière action) et champs personnalisés CRM |
| **Réinitialiser**                                 | Efface tous les filtres d'un coup                                                                                                                                                                             |

Les valeurs texte des champs personnalisés s'auto-complètent depuis vos données au fil de la saisie.

### Autres actions

* Cliquez sur un lead pour ouvrir sa fiche et modifier son statut
* Basculez entre les vues **Liste**, **Scindée**, **Carte** et **Dashboard** via le toggle de mode de vue
* Exportez des leads en CSV

{% hint style="info" %}
Les leads exportés depuis Discover apparaissent ici automatiquement. C'est pourquoi ils « disparaissent » de Discover : ils ont intégré votre pipeline.
{% endhint %}

***

## Activate

Votre espace de prospection quotidien. Affiche les leads likés prêts à être contactés, classés par pertinence.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-c1125e256482923150488045a659288c62cdd058%2Fscreenshot-activate-tab.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Onglet Activate</p></figcaption></figure>

**Colonnes :** Actions du jour, Nom, Description, Localisation, Source, Prochaine étape, Contact recommandé, Statut, Dernière action.

**Classifications des leads** (menu déroulant en haut à droite) :

* **Activatable** : leads prêts pour la prise de contact
* **On hold** : leads en pause
* **Completed** : leads avec un statut final

**Actions par lead** (via le menu déroulant Actions) :

* **Still chasing** : vous êtes en cours de relance
* **Meeting planned** : un rendez-vous est planifié
* **Could not reach** : pas de réponse
* **Not interested** : le lead a décliné

**Comment utiliser Activate au quotidien :**

1. Ouvrez Activate en début de session de prospection
2. Parcourez les leads de haut en bas
3. Ouvrez chaque fiche, consultez le résumé IA et les réponses de qualification
4. Enrichissez les contacts, préparez votre approche
5. Enregistrez votre action de prospection

{% hint style="info" %}
Visez un ratio 1:1 entre leads likés et actions de prospection. Liker sans agir, c'est le « mode écureuil » : ça ne conclut pas d'affaires.
{% endhint %}

***

## Recherche

Retrouvez n'importe quel lead instantanément dans tous les onglets — Discover, Monitor et Activate.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-1bcc57168c910c7df0944c68b697f4da6521cbde%2Fscreenshot-search.png?alt=media" alt="Recherche avec suggestions"><figcaption><p>Recherchez des leads par nom dans tous les onglets</p></figcaption></figure>

**Comment rechercher :**

* Appuyez sur **⌘K** (Mac) ou **Ctrl+K** (Windows/Linux) pour ouvrir la recherche
* Tapez un nom d'entreprise — des suggestions apparaissent au fil de la saisie
* Cliquez sur un résultat pour accéder directement à la fiche lead

Les résultats indiquent dans quel onglet se trouve chaque lead, pour vous situer immédiatement dans le pipeline.


# Profil d'un lead

Cliquez sur le nom d'un lead pour ouvrir sa fiche. C'est votre vue centrale pour comprendre une entreprise et décider comment l'aborder.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-2f90e6cee51e0cd6f4bf1568f8f94cfd602814c4%2Fscreenshot-lead-profile.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Fiche lead</p></figcaption></figure>

La fiche est organisée de haut en bas dans l'ordre où vous avez généralement besoin de l'information : identité → à qui parler → opinion de l'IA → qualification → accordéons détaillés.

***

## En-tête

En haut de chaque fiche, vous trouverez :

* **Nom de l'entreprise** et logo
* **Tags** : localisation, effectifs, secteur
* **Description courte** (générée par l'IA à partir de données publiques) — cliquez sur **Read more** pour la version complète

***

## Contacts recommandés & épinglés

Juste sous l'en-tête, vous verrez soit :

* Un **contact recommandé** — sélectionné automatiquement par Leadbay en fonction de votre persona cible
* Soit un ou plusieurs **contacts épinglés** — des contacts que vous (ou un coéquipier) avez explicitement choisi de garder en haut

Cliquez sur l'icône pin de n'importe quelle carte contact org pour l'épingler. Épingler échange le contact recommandé pour votre (vos) sélection(s) épinglée(s). Désépinglez-les tous et le recommandé réapparaît. Les pins sont au niveau de l'organisation, donc le reste de votre équipe voit la même priorisation.

Chaque carte de contact épinglé/recommandé est condensée — le poste apparaît à côté du nom — et affiche téléphone, email et LinkedIn d'un coup d'œil.

***

## Requalify

Cliquez sur **Requalify** pour récupérer des données actualisées depuis le site web de l'entreprise et relancer l'évaluation IA :

* **Profil entreprise** : activités, produits, services, effectifs, marché cible
* **Personnes clés et organisation** : décideurs et organigramme
* **Technologies et innovation** : outils et logiciels utilisés

Les résultats sont mis en cache — vous pouvez requalifier à tout moment pour obtenir une évaluation à jour basée sur les dernières données du site web.

***

## Score, Statut & Likes

* **Score** (0–99) : degré de correspondance avec vos leads likés et affaires gagnées. Le petit badge à côté affiche la contribution **boost** de l'IA (positif / neutre / négatif).
* **Statut** : cliquez pour modifier (NO STATUS, WANTED, WON, LOST)
* Boutons **Like / Dislike**

***

## Tags d'intention

Tags colorés courts qui résument pourquoi Leadbay a remonté cette entreprise (ex. « Fragmented SMB Market », « Hiring sales »). Ils reflètent les signaux que l'IA a fait remonter lors de la qualification.

***

## Actions de prospection

Boutons rapides pour enregistrer votre activité de prospection :

| Action              | Quand l'utiliser                                  |
| ------------------- | ------------------------------------------------- |
| **Still chasing**   | Vous avez contacté le lead, en attente de réponse |
| **Meeting planned** | Un rendez-vous est confirmé                       |
| **Could not reach** | Pas de réponse après plusieurs tentatives         |
| **Not interested**  | Le lead a décliné                                 |

Ces actions apparaissent dans l'onglet Activate et sont suivies dans le Dashboard Manager.

***

## Résumé IA et qualification

Si l'[AI Assistant](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/ai-assistant) est configuré :

* Un **résumé IA** avec contexte et prédictions
* Des **réponses de qualification** : 🟢 positif, 🔘 neutre, 🔴 négatif
* Des **prochaines étapes suggérées** et angles d'approche recommandés

Tout cela vous aide à préparer votre prise de contact sans recherche manuelle.

### Raisonnement IA

Lors de la qualification d'un lead, l'IA peut afficher son raisonnement. Vous pouvez suivre pas à pas comment le modèle interprète les données publiques, les web insights et vos questions de qualification pour aboutir à son évaluation. Cette transparence vous aide à comprendre — et à faire confiance — aux recommandations de l'IA.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-06870bf3b9de795a95e5d1edc249d79dc372d181%2Fscreenshot-stream-of-consciousness.png?alt=media" alt="Raisonnement de qualification IA"><figcaption><p>Le raisonnement de l'IA, visible dans la fiche lead</p></figcaption></figure>

***

## Sections en accordéon

Plus bas, des sections dépliables contiennent tout le reste :

### Entreprise

Données firmographiques :

* **Site web** (lien cliquable)
* **Adresse** (avec lien carte)
* **Numéro SIREN** (entreprises françaises, cliquable pour copier)
* **Réseaux sociaux**

### Contacts

* **Contacts enrichis/ajoutés** : contacts avec email, téléphone, LinkedIn déjà disponibles
* **Contacts à enrichir** : suggestions basées sur votre persona cible — cliquez sur **Enrich** pour obtenir leurs coordonnées

Voir [Enrichissement de contacts](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/contact-enrichment) pour plus de détails.

### Notes

Espace pour consigner vos notes sur le lead. Vous pouvez :

* Saisir du texte directement
* Importer un fichier ou une photo (ex. carte de visite)
* Les notes sont visibles par votre équipe et sauvegardées chronologiquement

### Historique

Chronologie de toutes les interactions : changements de statut, likes, enrichissements, exports. Permet de voir l'historique complet d'engagement en un coup d'œil.

### Filiales

Entités liées et filiales au sein du même groupe. Utile pour étendre votre prospection au sein d'une structure de groupe.


# Lenses

Les Lenses sont des configurations de filtres sauvegardées qui définissent quels leads vous voyez. Chaque lens cible un segment de marché — par secteur, localisation, taille d'entreprise ou mots-clés.

Les Lenses alimentent aussi les recommandations IA : le système apprend de vos likes et de vos affaires gagnées au sein de chaque lens.

***

## Choisir une Lens

Le sélecteur de lens apparaît en haut de la page. Choisissez une lens dans le menu déroulant pour charger instantanément ses filtres et recommandations.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-1ad57bd4700c6b6bddca251418d03ae92dfc77bd%2Fscreenshot-lenses.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Sélecteur de lens</p></figcaption></figure>

Les filtres que vous modifiez restent attachés à la lens actuellement sélectionnée. Changez de lens et les paramètres changent avec.

***

## Lenses d'organisation vs Lenses privées

Il existe deux types de lenses :

| Type                      | Visibilité                    | Qui peut modifier |
| ------------------------- | ----------------------------- | ----------------- |
| **Lenses d'organisation** | Partagées avec toute l'équipe | Admins            |
| **Lenses privées**        | Visibles uniquement par vous  | Vous              |

Une lens d'organisation est marquée **Current** (la lens par défaut de l'équipe). Vous pouvez promouvoir une lens privée en lens d'organisation si vous souhaitez la partager avec votre équipe.

***

## Créer et gérer les Lenses

Cliquez sur l'icône réglages (engrenage) pour ouvrir le panneau de gestion des lenses.

Depuis ce panneau, vous pouvez :

* **Créer une nouvelle lens** : saisissez un nom et cliquez sur +
* **Modifier** une lens (icône crayon) : la renommer
* **Supprimer** une lens (icône poubelle)
* **Promouvoir** une lens privée en lens d'organisation (flèche vers le haut)
* **Définir comme courante** la lens d'organisation active (flèche vers le bas)

### Lenses brouillon

Si la lens active est en **lecture seule** (ex. la lens d'organisation par défaut quand vous n'êtes pas admin), vous pouvez cliquer sur **Create draft lens** pour en faire une copie modifiable. Ajustez les filtres dans votre brouillon, puis promouvez-le si vous le souhaitez.

***

## Filtres de lens

Les filtres définissent quels leads correspondent à une lens. Tout ce que Leadbay sait d'une entreprise peut servir de critère de filtre.

### Types de filtres disponibles

| Filtre           | Exemple                          |
| ---------------- | -------------------------------- |
| **Localisation** | Paris, Lyon, Occitanie           |
| **Secteur**      | Services financiers, Agriculture |
| **Taille**       | 10–200 employés                  |
| **Mots-clés**    | SaaS, B2B, énergie renouvelable  |

### Combinaison des filtres

**Au sein d'un même type** (ex. plusieurs secteurs) : logique **OU**. Un lead correspondant à *n'importe lequel* des secteurs sélectionnés est retenu.

**Entre types différents** (ex. secteur + taille) : logique **ET**. Un lead doit correspondre à *tous* les types de filtres.

**Exemple :** Secteurs = `Services financiers, Agriculture` + Taille = `50-100`

* Une banque avec 75 employés : **correspond** (Services financiers ET 50-100)
* Une exploitation agricole avec 200 employés : **ne correspond pas** (Agriculture mais PAS 50-100)
* Une entreprise tech avec 80 employés : **ne correspond pas** (PAS Services financiers ni Agriculture)

***

## Impact sur les recommandations IA

Chaque lens construit son propre modèle IA. Le système apprend à partir de :

* Vos leads **likés** au sein de cette lens
* Vos leads marqués comme **gagnés** au sein de cette lens
* Vos réponses aux **questions de qualification**

Le résultat est un **score de pertinence (0–99)** par lead, spécifique à la lens active. Changez de lens et les scores changent car le modèle IA est différent.

{% hint style="info" %}
Si vous vendez plusieurs produits à des marchés différents, créez une lens par produit/segment. Chaque segment aura son propre modèle IA et ses propres recommandations.
{% endhint %}


# AI Assistant

L'AI Assistant qualifie automatiquement les leads en répondant à des questions personnalisées sur chaque entreprise. Il vous aide à vous concentrer sur les leads qui correspondent vraiment à votre ICP, sans recherche manuelle.

***

## Fonctionnement

1. Vous définissez votre profil d'organisation et vos questions de qualification
2. L'IA analyse chaque lead à partir de données publiques, de web insights et de votre description ICP
3. Les réponses apparaissent directement dans les fiches leads sous forme d'indicateurs colorés (🟢🔘🔴)
4. Les réponses influencent le score, faisant remonter les leads les mieux qualifiés

***

## Configuration

Ouvrez **AI Assistant** depuis le menu latéral (icône hamburger, en haut à gauche).

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-9254b24cac87c425466efb1cc13e853b433c1113%2Fscreenshot-ai-assistant.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Configuration de l'AI Assistant</p></figcaption></figure>

### Profil de l'assistant

Renseignez ces champs pour calibrer l'IA :

| Champ                     | Que renseigner                             |
| ------------------------- | ------------------------------------------ |
| **Nom de l'organisation** | Le nom de votre entreprise                 |
| **Site web**              | L'URL de votre site                        |
| **Proposition de valeur** | Ce que vous vendez et à qui — soyez précis |

Plus votre proposition de valeur est claire, mieux l'IA comprend ce qui rend un lead pertinent.

### Questions de qualification

Ajoutez jusqu'à **5 questions** importantes pour votre processus de qualification.

**Exemples :**

* « Cette entreprise utilise-t-elle un CRM ? »
* « Recrute-t-elle des commerciaux ? »
* « Opère-t-elle dans le secteur du BTP ? »
* « Son chiffre d'affaires est-il en croissance ? »
* « A-t-elle une présence internationale ? »

L'IA tentera de répondre à chaque question pour chaque lead de votre pipeline. Les réponses s'affichent comme :

* 🟢 **Oui / Signal positif**
* 🔘 **Inconnu / Incertain**
* 🔴 **Non / Signal négatif**

### Mode Agent

Activez le **mode Agent** pour que l'IA suggère proactivement des prochaines étapes et des angles d'approche pour chaque lead. Lorsqu'il est activé, les fiches leads incluent des recommandations générées par l'IA sur la meilleure manière d'engager la conversation.

### Affiner les résultats

En plus des questions de qualification, vous pouvez décrire votre lead idéal en texte libre grâce au bouton **Refine results**. Cela fonctionne comme une consigne de recherche : expliquez à l'IA le type d'entreprises que vous recherchez, et elle ajustera ses recommandations en conséquence.

La consigne textuelle complète vos filtres et questions : les filtres définissent des limites strictes, les questions qualifient chaque lead individuellement, et la consigne textuelle oriente la direction globale des recommandations.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-602a5daed9b1a72bfa7a408ea77475b4022f59d6%2Fscreenshot-taste-profile.png?alt=media" alt="Affiner les résultats"><figcaption><p>Saisissez une description textuelle pour guider les recommandations IA</p></figcaption></figure>

***

## Impact sur le scoring

Les réponses de qualification influencent le score. Les leads répondant positivement à davantage de questions sont mieux classés. Combiné aux signaux de like/dislike et à l'historique des affaires gagnées, cela crée un système de scoring multicouche.

{% hint style="info" %}
Commencez avec 2-3 questions et affinez au fil du temps. Trop de questions vagues diluent le signal.
{% endhint %}


# Enrichissement de contacts

Comment fonctionne l'enrichissement ?

### 1. D'où viennent les numéros de téléphone et les emails ?

Leadbay s'appuie sur **FullEnrich**, le fournisseur le plus fiable que nous ayons testé.\
FullEnrich utilise une **stratégie en cascade** — interrogeant plus de 15 bases de données successivement. Si une source n'a pas la donnée, la suivante est interrogée automatiquement.

**Résultats :**

* Téléphones : \~65% de couverture
* Emails : \~80% de couverture

Testé sur différents secteurs et types d'entreprises.

### 2. Enrichir un contact suggéré

1. Ouvrez la fiche d'un lead, onglet **Contacts**

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-661164f05551476bb1df6f79dfc9dffbbf909143%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.56.03.png?alt=media" alt="" width="366"><figcaption></figcaption></figure>

2. Cliquez sur **Enrich** sur un contact suggéré

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-767700d1eee7d1b0f3dc8a655a91e4d837a24b71%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-08-20%20a%CC%80%2010.57.03.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

3. Attendez quelques secondes (2 minutes max)
4. Vous n'êtes facturé que si les données sont trouvées

**Comment Leadbay suggère-t-il des contacts ?**

Leadbay suggère automatiquement des personnes à enrichir en fonction de votre **persona cible**.

Si votre cible est **Directeur Commercial**, Leadbay trouvera et suggérera :

* Des personnes **proches de ce rôle** (ex. Responsable des Ventes, Directeur du Développement)
* Au sein des entreprises que vous suivez

Les suggestions apparaissent sous **« To be enriched contacts »**.\
Une fois enrichis, ils passent dans **« Enriched / added contacts »** avec email, téléphone et profil LinkedIn.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-d527be5ba4e9fb08bd1c3150c7da80c42ee3d18f%2FScreenshot%202025-04-09%20at%2018.57.48.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

### 3. Enrichir un contact non suggéré

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-bee8edd8ab913b7b55b01e4706ddf0135c9d63d3%2FScreenshot%202025-04-09%20at%2019.01.16.png?alt=media" alt="" width="375"><figcaption></figcaption></figure>

Deux options :

1. **Saisie manuelle** : entrez nom et prénom via **Add contact**, puis cliquez sur **Enrich**
2. **LinkedIn** : collez l'URL LinkedIn dans **Add contact**, puis cliquez sur **Enrich**

### 4. Enrichissement en masse

Vous pouvez enrichir les contacts de plusieurs leads à la fois :

1. Sélectionnez des leads via les cases à cocher dans n'importe quel onglet (Discover, Monitor ou Activate)
2. Cliquez sur **Enrichment** dans la barre d'outils
3. Choisissez les **intitulés de poste** que vous souhaitez cibler
4. Lancez l'enrichissement en masse

Vous recevrez une **notification** (icône cloche, en haut à droite) une fois les enrichissements terminés.

### 5. Combien ça coûte ?

* **Email** : 1 token (0,06 € par résultat)
* **Téléphone** : 10 tokens (0,60 € par résultat)

**Exemples :**

* 30 € → jusqu'à 500 emails **ou** 50 téléphones
* 3 000 € → jusqu'à 50 000 emails **ou** 5 000 téléphones

### 6. Abonnement et tokens d'enrichissement

Gérez la facturation et les tokens d'enrichissement depuis l'onglet **Subscription** dans le menu latéral.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-36c3a5f1cfc28de1682e98ce882d9953a0e3f1c6%2Fscreenshot-subscription.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Abonnement et tokens d'enrichissement</p></figcaption></figure>

#### Facturation

* Leadbay utilise **Stripe** pour la facturation sécurisée
* Cliquez sur **« Manage my subscription »** pour mettre à jour votre moyen de paiement ou votre abonnement

#### Tokens d'enrichissement

* Vous disposez d'un pack mensuel de tokens (variable selon votre plan)
* La barre de progression indique combien de tokens vous avez utilisés
* Vous n'êtes **facturé que pour les tokens consommés avec succès**
* Ajustez votre pack mensuel avec les boutons **+ / –**
* Activez/désactivez l'enrichissement à tout moment via le switch

### 7. Confidentialité

Vos données enrichies sont **visibles uniquement par votre organisation**.\
Elles ne seront **jamais** partagées avec ou réutilisées par d'autres clients Leadbay.


# Export

Exportez des leads depuis n'importe quel onglet pour les utiliser en dehors de Leadbay.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-817e101c2c1e94a29d148e594207e33683f3176e%2Fscreenshot-export.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Export de leads</p></figcaption></figure>

***

## Comment exporter

1. Sélectionnez des leads avec les cases à cocher
2. Cliquez sur **Export** dans la barre d'outils
3. Choisissez votre format

### Export CSV

Deux fichiers sont générés :

* **Entreprises** : nom, description, localisation, secteur, taille, site web, SIREN, statut
* **Contacts enrichis** : nom, prénom, email, téléphone, poste, profil LinkedIn

Seuls les contacts qui ont été enrichis sont inclus dans le fichier contacts.

### Export carte

Sélectionnez des leads et cliquez sur **Map** pour les visualiser géographiquement. Vous pouvez :

* Naviguer entre les emplacements des leads
* Partager le lien avec des collègues
* Ouvrir la carte sur votre téléphone pour les visites terrain

***

## Que se passe-t-il après l'export ?

* Les leads exportés depuis **Discover** passent dans **Monitor** — c'est normal, ils intègrent votre pipeline.
* Les leads dans **Monitor** et **Activate** restent en place après export.
* Les données exportées peuvent aussi être envoyées automatiquement vers votre CRM via [Zapier](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/data-sources).

{% hint style="info" %}
Si des leads semblent « disparaître » de Discover après export, vérifiez Monitor — c'est là qu'ils se trouvent.
{% endhint %}


# Sources de données

Leadbay fonctionne mieux quand il connaît vos leads passés. Importez vos données CRM via des fichiers CSV ou connectez vos outils via Zapier.

***

## Importer un fichier CSV

{% hint style="info" %}
Les imports sont réservés aux utilisateurs admin.
{% endhint %}

### Lors de l'onboarding

La première fois que vous configurez Leadbay, vous êtes invité à uploader un CSV avec vos leads passés. Voir [Premiers pas](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/onboarding) pour le détail étape par étape.

### Ajouter des données plus tard

Depuis le menu latéral, allez dans **Data Sources** et cliquez sur **Add new data source**. Le processus est le même que lors de l'onboarding :

1. **Uploadez votre CSV** — tout fichier avec des données d'entreprise (nom, localisation, statut, etc.)
2. **Mappez les champs** — Leadbay détecte automatiquement les colonnes. Vérifiez ou corrigez le mapping.
3. **Mappez les statuts** — Indiquez quelles valeurs de statut correspondent à gagné, perdu, en cours, etc.

**Conseils :**

* Le champ **Status** est le plus important : il indique à l'IA quels leads ont bien performé
* Plus de données = de meilleures recommandations, mais même un petit fichier aide
* Vous pouvez importer plusieurs fichiers au fil du temps

### Importer uniquement des contacts

Si vous voulez ajouter des coordonnées personnelles (téléphones, emails) pour des leads existants sans modifier leurs statuts : lors de l'import, ne mappez pas la colonne statut et laissez le statut par défaut vide. Vos données de contact seront ajoutées aux fiches leads sans impacter les statuts.

### Champs personnalisés (Bêta)

Vous pouvez définir des champs personnalisés pour des données spécifiques à votre activité (ex. ligne de produits, type de contrat). Allez dans Data Sources et cliquez sur **Add new custom field**, puis mappez-le lors du prochain import.

***

## Connexion Zapier

Zapier automatise le flux de données entre Leadbay et des milliers d'applications — y compris votre CRM.

### Activer la connexion

1. Ouvrez l'invitation Leadbay-Zapier : [Invitation Zapier Leadbay](https://zapier.com/developer/public-invite/186700/31de3445b74ad2736aa150f9f07f4bd3/)
2. Cliquez sur **Accept Invite and Build a Zap**

### Importer vers Leadbay (CRM → Leadbay)

1. Sur [Zapier](https://zapier.com/app/zaps) → **Create** → **New Zap**
2. **Trigger** : sélectionnez votre CRM (ex. HubSpot, Salesforce) et choisissez un événement (nouvelle entreprise, changement de statut)
3. **Action** : recherchez **Leadbay**, connectez-vous si demandé
4. Mappez les champs de votre CRM vers les champs Leadbay (nom, localisation, statut, etc.)
5. Cliquez sur **Publish**

### Exporter depuis Leadbay (Leadbay → CRM)

1. Sur [Zapier](https://zapier.com/app/zaps) → **Create** → **New Zap**
2. **Trigger** : recherchez **Leadbay**, choisissez l'événement d'export
3. **Action** : sélectionnez votre CRM et choisissez « Create Company » (ou équivalent)
4. Mappez les champs Leadbay vers les colonnes de votre CRM
5. Cliquez sur **Publish**

{% hint style="info" %}
Vous n'avez besoin d'autoriser la connexion Leadbay-Zapier qu'une seule fois. Après quoi, tous vos Zaps peuvent l'utiliser.
{% endhint %}

***

## Connexion SFTP

Pour des imports automatiques et récurrents, Leadbay peut se connecter directement à un serveur SFTP et synchroniser un fichier CSV. Le connecteur détecte les modifications et ne ré-importe que si le contenu a changé.

{% content-ref url="/pages/uhjIV5c0qoWuClXCqFLT" %}
[Connecteur SFTP](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/sftp-connector)
{% endcontent-ref %}


# Connecteur SFTP

Importez automatiquement des leads depuis un fichier CSV hébergé sur votre serveur SFTP. Leadbay se connecte au serveur, lit le fichier et maintient vos données synchronisées.

{% hint style="info" %}
Le connecteur SFTP est réservé aux utilisateurs **admin**. Voir [Équipe & Organisation](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/team-management) pour le détail des rôles.
{% endhint %}

***

## Quand utiliser le SFTP

Utilisez le connecteur SFTP lorsque votre CRM ou système interne exporte les données leads sous forme de fichier CSV vers un serveur SFTP. Au lieu de télécharger et ré-uploader le fichier manuellement à chaque fois, Leadbay se connecte directement et synchronise automatiquement.

***

## Configurer une connexion

1. Depuis le menu latéral, allez dans **Data Sources**
2. Cliquez sur **Add new integration**
3. Sélectionnez **SFTP** dans la liste

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-023f91c7b45720b93067ca9868a8e8345343845f%2Fscreenshot-sftp-connector.png?alt=media" alt="Formulaire du connecteur SFTP"><figcaption><p>Le formulaire de connexion SFTP</p></figcaption></figure>

Remplissez le formulaire de connexion :

| Champ         | Description                                                                  |
| ------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| **Host**      | Adresse du serveur SFTP (ex. `sftp.votreentreprise.com`)                     |
| **Port**      | Port du serveur (par défaut : `22`)                                          |
| **Username**  | Identifiant SFTP                                                             |
| **Password**  | Mot de passe SFTP                                                            |
| **File Path** | Chemin complet vers le fichier CSV sur le serveur (ex. `/exports/leads.csv`) |

### Tester avant de connecter

Cliquez sur **Test connection** pour vérifier que Leadbay peut atteindre le serveur et trouver le fichier. Une coche verte confirme que la connexion fonctionne.

Une fois le test réussi, cliquez sur **Connect** pour créer le connecteur. Leadbay lance immédiatement une première synchronisation.

***

## Fonctionnement de la synchronisation

* Leadbay vérifie le fichier SFTP périodiquement
* Le fichier n'est ré-importé que si son contenu a changé (détection par somme de contrôle)
* Chaque synchronisation analyse le CSV et importe les leads en utilisant vos mappings de champs et de statuts — les mêmes que pour un import CSV classique

{% hint style="info" %}
Votre fichier CSV doit suivre le même format qu'un import CSV Leadbay classique — au minimum une colonne avec le nom d'entreprise. Voir [Sources de données](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/data-sources) pour les colonnes acceptées et le détail du mapping.
{% endhint %}

***

## Modifier ou supprimer un connecteur

Pour mettre à jour les paramètres de connexion, ouvrez le connecteur depuis votre liste d'intégrations et modifiez les champs. Pour le supprimer, supprimez le connecteur depuis le même écran.


# Équipe & Organisation

Gérez les paramètres de votre organisation et les membres de votre équipe depuis le menu latéral.

***

## Informations de l'organisation

Ouvrez le menu latéral (icône hamburger, en haut à gauche) et allez dans **My Organization**.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-8250621c4b249f30e4a8fb0e86bf8c29e56c047a%2Fscreenshot-team-organization.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Paramètres de l'organisation</p></figcaption></figure>

Ici, vous pouvez :

* Consulter et modifier le **nom de votre organisation**

***

## Membres de l'équipe

La section Membres affiche tous les membres et un compteur de sièges (ex. *« 100,000 seats available including 0 managers »*). Chaque ligne contient :

| Colonne      | Description                                                                                 |
| ------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Name**     | Nom affiché                                                                                 |
| **Email**    | Email de connexion                                                                          |
| **Verified** | Si l'utilisateur a confirmé son email                                                       |
| **Role**     | Admin ou Member                                                                             |
| **Manager**  | Le manager de l'utilisateur (défini lors de l'invitation ou de la modification d'un membre) |

### Ajouter des membres

Cliquez sur **+ Add new member** pour inviter quelqu'un par email. Le dialogue demande :

1. Un **Email**
2. Un **Role** — `Admin` ou `Member` (avec une description d'une ligne de ce que chacun peut faire)
3. Si vous choisissez `Member`, un menu déroulant **Manager (optional)** pour lui assigner son manager depuis les membres existants

L'invité reçoit une invitation par email à rejoindre votre organisation.

### Rôles

| Rôle        | Capacités                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ----------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Admin**   | Accès complet : gestion équipe, paramètres, sources de données, facturation, lenses                                                                                                                                                                                                                   |
| **Member**  | Utilisation de Leadbay : discover, like, enrichir, exporter, activate. Pas d'accès aux paramètres ni à la facturation                                                                                                                                                                                 |
| **Manager** | Un Member qui est le manager d'un ou plusieurs autres membres. Obtient la visibilité sur l'activité de ses subordonnés dans le [Dashboard Manager](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/manager-dashboard). Ne modifie pas les permissions applicatives — change seulement qui apparaît sous qui |

Utilisez le menu d'actions (trois points) sur chaque ligne pour modifier le rôle d'un membre, définir/modifier son manager, ou le retirer.

{% hint style="info" %}
Seuls les admins peuvent importer des données, gérer la facturation et modifier les paramètres de l'organisation.
{% endhint %}


# Tableau de bord Manager

Le Dashboard offre aux managers une visibilité sur l'activité de prospection de leur équipe, et permet aux commerciaux de suivre leur propre performance.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-c57f0ae9afb5c17aa9ba9a95aa0bdab95c264878%2Fscreenshot-manager-dashboard.png?alt=media" alt=""><figcaption><p>Tableau de bord Manager</p></figcaption></figure>

***

## Accès

Ouvrez le menu latéral (icône hamburger, en haut à gauche) et cliquez sur **Dashboard**.

***

## Filtres

En haut du Dashboard, deux contrôles :

* **Sélecteur de membres** : un, plusieurs ou tous les membres de l'équipe
* **Période** : 3 derniers mois, dernier mois, dernière semaine, ou personnalisée

***

## Tableau de métriques

| Métrique                | Ce qu'elle mesure                                           |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------- |
| **Website clicked**     | Nombre de sites web de leads visités                        |
| **Liked leads**         | Leads likés                                                 |
| **Exported leads**      | Leads exportés en CSV ou vers le CRM                        |
| **Prospecting actions** | Actions enregistrées (still chasing, meeting planned, etc.) |

Chaque ligne correspond à un membre de l'équipe. Utilisez ce tableau pour repérer qui est actif et qui pourrait avoir besoin de soutien.

***

## Graphique d'évolution

Sous le tableau, un graphique montre l'évolution dans le temps pour chaque métrique. Activez/désactivez les métriques avec les cases à cocher pour vous concentrer sur ce qui compte.

Ce graphique capture **chaque interaction** — les chiffres peuvent être plus élevés que la liste de leads (un utilisateur peut interagir plusieurs fois avec le même lead).

{% hint style="info" %}
Ouvrez le Dashboard à chaque réunion d'équipe hebdomadaire. 10 secondes suffisent pour repérer qui construit son élan et qui décroche.
{% endhint %}


# Installer l'application mobile

L'installation prend moins d'une minute. Pour iPhone et Android.

### Sur iPhone

1. Copiez ce [lien](https://go.leadbay.app/) dans votre navigateur **Safari** puis appuyez sur « accéder ».
2. Cliquez sur l'icône Partager en bas de votre écran.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-1d0c42b43ed23457bf4194b63486d4d992867f5f%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.12.53.png?alt=media" alt="" width="179"><figcaption></figcaption></figure>

3. Cliquez sur « Sur l'écran d'accueil ».

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-11aff727c5279010752b629f62b6d31b09a3f7f2%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.12.59.png?alt=media" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

4. Cliquez sur « Ajouter ».

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-b94a0905da14b0c5847b529863f4b0b35233b399%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.13.06.png?alt=media" alt="" width="188"><figcaption></figcaption></figure>

5. L'application apparaîtra automatiquement sur votre écran d'accueil.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-8978ccc9c61fa1ec3c052e0bece82d5ba8b59262%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.13.26.png?alt=media" alt="" width="185"><figcaption></figcaption></figure>

### Sur Android

1. Copiez ce [lien](https://go.leadbay.app/) dans votre navigateur.
2. Cliquez sur l'icône menu en haut à droite de votre navigateur.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-aaf47b46eee0a37b8f475953f15ec32f69cce722%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.29.44.png?alt=media" alt="" width="173"><figcaption></figcaption></figure>

3. Appuyez sur « Ajouter à l'écran d'accueil ».

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-4637be7b435e1ac60568c369e4294efa270fc5d6%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.29.51.png?alt=media" alt="" width="170"><figcaption></figcaption></figure>

4. Cliquez sur « Installer ».

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-933b9bb8aa3e43bb4bd7b8a18dcdc87743062b4b%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.29.56.png?alt=media" alt="" width="165"><figcaption></figcaption></figure>

5. L'application apparaîtra automatiquement sur votre écran d'accueil.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-5d5133c605925094fbaf91742f8ffb3e24bc878b%2FCapture%20d%E2%80%99e%CC%81cran%202025-01-07%20a%CC%80%2015.30.07.png?alt=media" alt="" width="168"><figcaption></figcaption></figure>


# Qu'est-ce que Leadbay MCP ?

**Leadbay MCP connecte Claude à votre compte Leadbay : vous travaillez vos leads en demandant, tout simplement.**

Récupérez des leads, qualifiez-les, rédigez votre prospection, journalisez vos actions — en langage naturel. Claude agit sur vos vraies données, avec vos permissions, exactement comme vous le feriez dans l'application.

{% hint style="info" %}
**MCP** signifie *Model Context Protocol* — un standard ouvert qui permet aux assistants IA comme Claude de se connecter de façon sécurisée à des outils et des données externes. Le serveur Leadbay MCP est open source et se trouve sur [github.com/leadbay/mcp](https://github.com/leadbay/mcp).
{% endhint %}

***

## Pourquoi connecter Leadbay à Claude ?

Au lieu de basculer entre l'application Leadbay et votre flux de travail, vous travaillez en conversation :

> *Récupère les meilleurs leads du jour et dis-moi lesquels valent la peine d'être ouverts ce matin.*

> *Recherche acme.com — est-ce un bon fit pour nous ?*

> *Je viens d'envoyer un email à Jane chez Acme. Journalise-le comme action de prospection.*

Claude fait remonter les bonnes entreprises, raisonne dessus, et répond avec une analyse courte et qualifiée — puis effectue l'action que vous demandez.

***

## Où ça fonctionne

Leadbay MCP fonctionne avec tout assistant IA qui supporte le Model Context Protocol :

* **Claude Desktop**
* **Claude Cowork**
* **Claude Code**
* **Cursor**
* **Codex**

***

## En action

Demandez en langage naturel — Claude répond avec une liste classée de leads qualifiés :

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-b9ab3a57c148cdd03731216ee200ceb7fa01ba41%2Fmcp-teaser-leads.png?alt=media" alt="Claude renvoie un tableau de leads qualifiés classés dans le chat"><figcaption><p>« Montre-moi les leads du jour » — une liste classée avec score de fit et le meilleur contact.</p></figcaption></figure>

…puis rédige la prospection pour vous :

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-fb4bfdf3d7bc0301760ad799c0367876049180af%2Fmcp-teaser-outreach.png?alt=media" alt="Claude rédige un email de prospection personnalisé"><figcaption><p>« Rédige un email d'intro » — des variantes prêtes à envoyer en quelques secondes.</p></figcaption></figure>

***

## Pour commencer

Connectez Leadbay à Claude et obtenez vos premiers leads en environ cinq minutes — sans coder, sans jeton à copier.

{% content-ref url="/pages/6jxZqBFGfTMzJBxU4VJa" %}
[Démarrage rapide](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/quickstart)
{% endcontent-ref %}


# Démarrage rapide

Reliez Leadbay à Claude et obtenez vos premiers leads qualifiés en environ cinq minutes. Ce guide utilise **Claude** (Claude.ai ou Claude Desktop) — le chemin le plus simple. Vous utilisez un autre assistant ? Voir [Installation](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/installation) pour la configuration pas à pas de Claude Code, ChatGPT et Codex.

{% hint style="info" %}
Il vous faut un [compte Leadbay](https://leadbay.ai/) et Claude (Pro, Max, Team ou Enterprise). C'est tout — aucun jeton d'API à copier ou coller ; vous ajoutez une URL et vous vous connectez avec votre navigateur.
{% endhint %}

***

## D'abord — vous êtes dans quel cas ?

Ajouter un connecteur personnalisé nécessite un **plan Claude payant**, et dans un **espace de travail d'entreprise, seul un admin peut l'ajouter**. Trouvez votre situation, puis suivez les étapes ci-dessous :

| Votre situation                                                     | Que faire                                                                                                                                                                                                                        |
| ------------------------------------------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Solo / plan payant personnel** (pas dans un espace d'entreprise)  | Ajoutez-le vous-même — suivez l'Étape 1 ci-dessous.                                                                                                                                                                              |
| **Dans un espace d'entreprise, et vous êtes l'admin**               | Ajoutez-le vous-même (Étape 1) — vos collègues n'ont plus qu'à faire **Connect**.                                                                                                                                                |
| **Dans un espace d'entreprise, pas admin**                          | Vous ne pouvez pas l'ajouter vous-même. Envoyez à votre admin le guide [Configuration admin](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/admin-setup) ; une fois qu'il l'a ajouté, passez directement à l'**Étape 2 — Se connecter**. |
| **Impossible d'ajouter un connecteur / pas d'admin à qui demander** | Sur **Claude Desktop**, installez plutôt l'[extension `.dxt`](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/installation#solution-de-repli-installer-lextension) — une installation par utilisateur, sans verrou admin.                 |

***

## Étape 1 — Ajouter le connecteur Leadbay

[**Ajouter le connecteur Leadbay →**](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector\&connectorName=Leadbay\&connectorUrl=https%3A%2F%2Fmcp.leadbay.app%2Ffr%2Fmcp), puis cliquez sur **Add**. Il existe deux URLs de serveur — ce lien utilise celle de la France, `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp`. Sur l'instance US, utilisez plutôt `https://mcp.leadbay.app/mcp`.

{% hint style="info" %}
Vous préférez des captures d'écran pas à pas, ou vous êtes sur un autre assistant (Claude Desktop, Claude Code, ChatGPT, Codex) ? Voir le guide complet d'[Installation](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/installation).
{% endhint %}

***

## Étape 2 — Se connecter

1. Ouvrez le nouveau connecteur **Leadbay** et cliquez sur **Connect**.
2. Une page **Se connecter avec Leadbay** s'ouvre dans votre navigateur — connectez-vous (ou confirmez votre session existante) et cliquez sur **Approuver**.
3. L'onglet se ferme tout seul et Claude est connecté.

C'est toute la connexion — aucun jeton, aucun fichier de config. Claude est désormais relié à **votre** compte Leadbay, avec tous les leads que vous avez déjà. Vous pouvez révoquer l'accès à tout moment depuis **Paramètres → Applications connectées**.

***

## Vous débutez ? Faites le tour guidé

Vous ne savez pas quoi demander en premier ? Tapez :

> *Fais-moi découvrir Leadbay.*

Claude déroule une courte visite guidée sur votre propre compte — quatre étapes, un bouton chacune, et c'est vous qui cliquez pour avancer :

| Étape                        | Ce que ça fait                                                                                         |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| **Vérifier mon compte**      | Sur quel compte vous êtes, et ce qu'il vous reste de quota IA cette semaine.                           |
| **Voir les leads du jour**   | Le batch du jour issu de votre lens — classé, avec une ligne expliquant pourquoi chacun colle.         |
| **Rédiger le premier email** | Écrit un premier email à la meilleure entreprise. Rien n'est envoyé.                                   |
| **Trouver à qui l'envoyer**  | Montre les rôles qui existent chez elle, puis révèle la vraie personne — uniquement si vous confirmez. |

Chaque étape est une vraie action sur votre vrai compte, pas une démo. Vous pouvez vous arrêter à tout moment avec **J'ai terminé pour l'instant**, ou simplement taper ce que vous vouliez vraiment — la visite s'efface et Claude vous suit.

{% hint style="info" %}
**Rien n'est dépensé sans votre accord.** Les trois premières étapes sont gratuites, tout comme l'aperçu des rôles que vous *pourriez* contacter. Révéler un vrai email ou un vrai téléphone coûte un crédit par contact, et la visite vous annonce le coût avant que vous décidiez.
{% endhint %}

Vous préférez aller droit au but ? Sautez la visite et passez à l'Étape 3.

***

## Étape 3 — Demandez vos premiers leads

Ouvrez une nouvelle conversation et tapez :

> *Montre-moi les leads du jour et dis-moi lesquels valent la peine d'être ouverts en premier.*

Claude appelle vos outils Leadbay et répond avec une courte liste classée — entreprise, pourquoi elle correspond, et le meilleur contact à joindre.

{% hint style="info" %}
Votre premier message reçoit *« Je ne vois aucun outil Leadbay »* ? Les outils sont encore en train de se charger. Envoyez n'importe quel deuxième message (même juste *« réessaie »*) et Claude les détectera.
{% endhint %}

***

## Étape 4 — Ce que vous devriez voir

Une première réponse réussie ressemble à un **tableau de leads classés**, pas à un pavé de texte. Pour chaque lead vous obtenez :

* un **score** (à quel point il correspond à votre audience),
* une **raison** en une ligne,
* le **meilleur contact** avec un lien quand il est disponible.

Si Claude répond avec des leads comme ça, vous êtes complètement connecté. 🎉

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-2d8169ee672d912d8db8cce75fefd4a107972f77%2Fmcp-pull-leads-shortlist.png?alt=media" alt="Un tableau de prospects classés avec fit, raison de qualification et contact, plus le choix par Claude des deux premiers à ouvrir"><figcaption><p>Une première réponse réussie : un tableau de prospects classés, puis les deux qui valent la peine d'être ouverts en premier.</p></figcaption></figure>

***

## Étape 5 — Continuez

Une fois vos premiers leads affichés, essayez ceci :

> *Recherche le meilleur pour moi — est-ce un bon fit ?*

> *Rédige-moi un email de prospection pour lui.*

> *Je viens de lui envoyer un email. Journalise-le comme prospection.*

Claude se souvient des leads qu'il a fait remonter, vous pouvez donc continuer à parler du « meilleur » sans vous répéter.

***

## Vous utilisez un autre assistant ?

{% content-ref url="/pages/Abe8bKP0XocJH9Z089qK" %}
[Installation](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/installation)
{% endcontent-ref %}

Configuration pas à pas pour **Claude.ai**, **Claude Desktop**, **Claude Code**, **ChatGPT** et **Codex**. Les comptes France / UE utilisent `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` ; les comptes US utilisent `https://mcp.leadbay.app/mcp`.

***

## Et ensuite

{% content-ref url="/pages/O5w7c8qw4t1b2wpnyXbm" %}
[Exemples de prompts](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/example-prompts)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/MvCB9KG2ep57aBceCYHo" %}
[Référence des outils](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/tools-reference)
{% endcontent-ref %}


# Installation

Choisissez votre client ci-dessous. Chacun prend deux minutes et **aucun ne nécessite de jeton d'API** — vous ajoutez une URL de serveur, vous vous connectez une fois avec votre compte Leadbay dans le navigateur, et c'est relié.

Il existe **deux URLs de serveur** — choisissez celle correspondant à l'instance Leadbay sur laquelle se trouve votre compte :

| Région           | URL du serveur                   |
| ---------------- | -------------------------------- |
| 🇫🇷 France / UE | `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` |
| 🇺🇸 US          | `https://mcp.leadbay.app/mcp`    |

Les étapes ci-dessous montrent l'URL France — sur l'instance US, remplacez simplement par `/mcp`.

Il vous faut un [compte Leadbay](https://leadbay.ai/) (le même identifiant que l'application web) et l'un des assistants ci-dessous.

***

## Claude.ai (web)

Ajoutez Leadbay comme **connecteur personnalisé**.

1. [**Ajouter le connecteur Leadbay →**](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector\&connectorName=Leadbay\&connectorUrl=https%3A%2F%2Fmcp.leadbay.app%2Ffr%2Fmcp) — le formulaire s'ouvre avec le nom et l'URL pré-remplis. Laissez les paramètres avancés tels quels, puis cliquez sur **Add**.
2. Ouvrez le connecteur **Leadbay** dans le répertoire (cherchez « Leadbay » sous **Custom connectors**), cliquez sur **Connect** et connectez-vous.

Les outils Leadbay deviennent disponibles dans vos chats. Vous pouvez les cadrer par projet dans Claude Projects.

> **Pas admin de l'organisation ?** Les membres ne peuvent pas ajouter un connecteur personnalisé — votre admin l'ajoute une fois (étape 1), puis vous faites **Connect** (étape 2). Voir [Configuration admin](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/admin-setup). Les connecteurs personnalisés nécessitent un plan Claude payant (Pro, Max, Team ou Enterprise).

***

## Claude Desktop

Même **connecteur personnalisé** que Claude.ai, même URL.

1. **Settings → Connectors → + → Add custom connector**
2. **Name :** `Leadbay` · **URL :** `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` → cliquez sur **Add**
3. Ouvrez le connecteur **Leadbay**, cliquez sur **Connect**, connectez-vous.

Si votre premier message reçoit *« Je ne vois aucun outil Leadbay »*, les outils sont encore en train de se charger — envoyez n'importe quel deuxième message et Claude les détectera. Pas admin de l'organisation ? L'admin ajoute le connecteur d'abord (voir [Configuration admin](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/admin-setup)), ou utilisez la solution de repli par extension ci-dessous.

### Solution de repli : installer l'extension

Pas d'option **Add custom connector**, ou pas admin de l'organisation ? Contournez le connecteur et installez Leadbay comme **extension `.dxt`** — une installation par utilisateur en double-clic, sans droits admin.

1. [**⬇ Télécharger l'extension Leadbay (.dxt)**](https://github.com/leadbay/mcp/releases/latest/download/leadbay-latest.dxt)
2. Double-cliquez dessus → **Install** → basculez sur **Enabled**.
3. Ouvrez un nouveau chat, cliquez sur **Connect** sur l'extension, connectez-vous.

Le double-clic n'ouvre pas Claude ? Installez depuis l'application : **Settings → Extensions → Advanced → Install extension**, puis sélectionnez le `.dxt` téléchargé. À chaque nouvelle release, téléchargez et réinstallez — Claude remplace l'ancienne version sur place et votre connexion reste valide.

***

## Claude Code

Une seule commande enregistre Leadbay pour tous vos projets :

```bash
claude mcp add --scope user --transport http leadbay https://mcp.leadbay.app/fr/mcp
```

1. Lancez `/mcp` dans Claude Code.
2. Sélectionnez **leadbay → Authenticate** — votre navigateur s'ouvre pour la connexion.
3. Connectez-vous et approuvez. Le statut passe à **connected** et les outils se chargent.

Vous avez lancé `add` dans une session ouverte ? Redémarrez-la une fois pour que le serveur apparaisse dans `/mcp`. Supprimez-le à tout moment avec `claude mcp remove leadbay -s user`.

***

## Codex

Codex a une commande intégrée pour les serveurs MCP distants :

```bash
codex mcp add leadbay --url https://mcp.leadbay.app/fr/mcp
```

Codex détecte OAuth automatiquement et ouvre votre navigateur pour le flux **Se connecter avec Leadbay** — connectez-vous et approuvez. Vérifiez avec `codex mcp list` (vous devriez voir `leadbay` avec **Status: enabled**, **Auth: OAuth**). Supprimez-le avec `codex mcp remove leadbay`.

***

## ChatGPT

Ajoutez Leadbay comme connexion de plugin personnalisée (connecteur MCP).

1. Activez le mode développeur : ouvrez **Settings → Security and Login**, descendez tout en bas, puis activez **Developer mode**.
2. Ouvrez **Plugins** dans ChatGPT.
3. Cliquez sur **+** pour ajouter une nouvelle connexion.
4. **Name :** `Leadbay`
5. **Connection URL :** utilisez l'URL correspondant à votre espace Leadbay :
   * France / UE : `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp`
   * US : `https://mcp.leadbay.app/mcp`
6. Cliquez sur **Connect**, puis connectez-vous avec votre compte Leadbay et approuvez.

Dans un chat, activez **Leadbay** depuis le menu **+** / plugins du composeur pour que ChatGPT puisse appeler ses outils.

> Les connecteurs MCP personnalisés nécessitent un plan ChatGPT payant (Plus, Pro, Business ou Enterprise). Sur Business/Enterprise, un admin peut devoir autoriser les plugins/connecteurs personnalisés d'abord. Si Leadbay se déconnecte, ouvrez **Plugins**, sélectionnez **Leadbay**, puis reconnectez-vous.

***

## Après la connexion — vos premiers leads

Quel que soit le client utilisé, ouvrez une nouvelle conversation et essayez :

> *Montre-moi les leads du jour et dis-moi lesquels valent la peine d'être ouverts en premier.*

Une réponse réussie est une **liste classée** — chaque lead avec un score de fit, une raison en une ligne « pourquoi ça correspond », et le meilleur contact. Si vous voyez ça, vous êtes complètement connecté. 🎉

{% content-ref url="/pages/O5w7c8qw4t1b2wpnyXbm" %}
[Exemples de prompts](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/example-prompts)
{% endcontent-ref %}

***

## Dépannage

| Symptôme                                                                                | Solution                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| --------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| Erreurs « Non authentifié » / 401                                                       | Votre connexion a expiré ou a été révoquée. Déclenchez n'importe quel outil Leadbay à nouveau et approuvez l'invite **Se connecter avec Leadbay**.                                                                                                                                                                                                                |
| Connecté, mais « montre-moi les leads » renvoie une liste vide                          | Vous êtes bien connecté — il n'y a simplement rien à afficher pour l'instant. Demandez *« montre-moi mes lenses »* pour vérifier quelle audience est active.                                                                                                                                                                                                      |
| Les outils n'apparaissent pas après la connexion                                        | Ouvrez un nouveau chat et attendez quelques secondes ; envoyez un deuxième message et les outils finissent de se charger.                                                                                                                                                                                                                                         |
| Les outils apparaissent mais l'assistant ne les appelle pas                             | Ouvrez les paramètres du connecteur et réglez les groupes d'outils Leadbay sur **Always allow** (Claude) ou activez le plugin Leadbay dans le composeur (ChatGPT).                                                                                                                                                                                                |
| Option de connecteur/plugin personnalisé absente (Claude.ai / Claude Desktop / ChatGPT) | Les connecteurs/plugins personnalisés nécessitent un plan payant, et votre admin d'organisation peut devoir les activer — voir [Configuration admin](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/admin-setup). Sur **Claude Desktop**, vous pouvez contourner le connecteur avec la [solution de repli par extension `.dxt`](#solution-de-repli-installer-lextension). |
| Autre problème                                                                          | Signalez un bug sur [github.com/leadbay/mcp/issues](https://github.com/leadbay/mcp/issues).                                                                                                                                                                                                                                                                       |

***

## Et ensuite

{% content-ref url="/pages/aG2OeaQlyIFXxZAHXYZT" %}
[Qu'est-ce que Leadbay MCP ?](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/what-is-leadbay-mcp)
{% endcontent-ref %}

{% content-ref url="/pages/MvCB9KG2ep57aBceCYHo" %}
[Référence des outils](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/tools-reference)
{% endcontent-ref %}


# Configuration admin

**Pour les admins d'espace de travail et d'organisation.** Cette page vous guide pour ajouter le connecteur Leadbay une seule fois, pour toute votre organisation, afin que chaque membre puisse se connecter sans avoir besoin de droits admin lui-même.

Si vous êtes arrivé ici parce qu'un collègue vous a demandé d'« ajouter le connecteur Leadbay » — vous êtes au bon endroit. Ça prend deux minutes, il n'y a aucun jeton d'API à distribuer, et chaque membre se connecte toujours avec **son propre** compte Leadbay.

> **Êtes-vous sûr d'en avoir besoin ?** Seuls les plans **organisation** verrouillent les connecteurs personnalisés derrière un admin — **Claude** Team/Enterprise et **ChatGPT** Business/Enterprise. Sur un plan payant individuel (Claude Pro/Max, ChatGPT Plus/Pro), il n'y a pas d'étape admin ; ajoutez le connecteur vous-même via le guide [Démarrage rapide](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/quickstart) ou [Installation](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/installation).

***

## Claude (Team & Enterprise)

En tant que **propriétaire principal ou admin**, ajoutez Leadbay comme connecteur personnalisé d'**organisation**. Une fois ajouté, il apparaît dans le répertoire de chaque membre et ils se connectent individuellement.

1. [**Ajouter le connecteur Leadbay →**](https://claude.ai/customize/connectors?modal=add-custom-connector\&connectorName=Leadbay\&connectorUrl=https%3A%2F%2Fmcp.leadbay.app%2Ffr%2Fmcp) — le formulaire s'ouvre avec le nom et l'URL pré-remplis. (Il existe deux URLs de serveur : ce lien utilise celle de la France, `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` ; pour un espace de travail US, utilisez plutôt `https://mcp.leadbay.app/mcp`.)
2. Si Claude propose un choix de portée, choisissez **organisation** pour que chaque membre en bénéficie. Laissez les paramètres avancés tels quels (**Individual sign-in** — chaque membre utilise son propre identifiant Leadbay ; vous ne partagez pas un seul compte), puis cliquez sur **Add**.

C'est fait côté admin — Leadbay apparaît maintenant dans le répertoire de connecteurs de vos membres. (Dans un espace Team/Enterprise, les membres n'ont pas l'option **Add custom connector** eux-mêmes, c'est pourquoi cette étape existe.)

**Ce que font vos membres ensuite :** dans Claude, **Settings → Connectors → cherchez « Leadbay » → Connect**, puis connexion avec leur propre compte Leadbay. Guide complet dans le [Démarrage rapide](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/quickstart).

***

## ChatGPT (Business & Enterprise)

Sur les espaces Business et Enterprise, les connecteurs MCP personnalisés sont désactivés jusqu'à ce qu'un **propriétaire ou admin d'espace de travail** les autorise. Vous n'ajoutez pas Leadbay pour tout le monde ici — vous débloquez la possibilité, et chaque membre l'ajoute ensuite lui-même.

1. Ouvrez les **paramètres de votre espace de travail** (menu d'espace, en bas à gauche → **Settings**).
2. Sous les contrôles de plugins / connecteurs, **autorisez les plugins/connecteurs personnalisés** pour l'espace de travail.
3. Prévenez vos membres qu'ils peuvent désormais ajouter Leadbay.

### Ce que font vos membres ensuite

Contrairement à Claude, les membres ChatGPT ajoutent la connexion eux-mêmes une fois que vous avez autorisé les plugins/connecteurs personnalisés. Envoyez-leur la section **ChatGPT** du guide [Installation](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/installation) — chaque membre :

1. Active le mode développeur dans **Settings → Security and Login** en descendant tout en bas, puis en activant **Developer mode**.
2. Ouvre **Plugins** dans ChatGPT.
3. Clique sur **+** pour ajouter une nouvelle connexion.
4. Renseigne **Name** `Leadbay` et la bonne **Connection URL** : `https://mcp.leadbay.app/fr/mcp` pour les espaces France / UE, ou `https://mcp.leadbay.app/mcp` pour les espaces US.
5. Clique sur **Connect**, se connecte avec son propre compte Leadbay et approuve.
6. Active **Leadbay** depuis le menu **+** / plugins du composeur, puis demande des leads.

{% hint style="info" %}
La formulation et l'emplacement exacts du contrôle « autoriser les plugins/connecteurs personnalisés » évoluent avec la console admin de ChatGPT. Si vous ne le trouvez pas, cherchez **plugins** ou **connectors** dans les paramètres de l'espace, ou consultez la documentation admin actuelle d'OpenAI.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
**Claude Code et Codex ne nécessitent aucune étape admin** — ce sont des clients CLI par utilisateur, sans verrou d'organisation. Chaque membre lance simplement la commande d'ajout en une ligne du guide [Installation](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/installation) sur sa propre machine.
{% endhint %}

***

## Et ensuite

{% content-ref url="/pages/Abe8bKP0XocJH9Z089qK" %}
[Installation](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/installation)
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[Démarrage rapide](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/quickstart)
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# Référence des outils

Quand vous connectez Leadbay à Claude, le serveur expose un ensemble d'**outils** que Claude appelle pour vous. Vous ne les appelez jamais directement — vous demandez en langage naturel (« récupère les leads du jour », « recherche acme.com », « note que j'ai envoyé un email à Jane ») et Claude choisit le bon outil. Cette page est une référence de ce qui est disponible et de ce que fait chaque outil.

Les outils se répartissent en deux groupes : **lecture seule** (récupèrent des données, ne modifient jamais rien) et **écriture / activation** (effectuent une action sur votre compte).

***

## Outils en lecture seule

Ils ne modifient jamais votre compte, on peut donc les autoriser sans risque.

### Découvrir & relancer

| Outil                            | Ce qu'il fait                                                                                                                                                  |
| -------------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_getting_started`        | Déroule la visite guidée de première utilisation — quatre étapes sur votre propre compte, un bouton chacune                                                    |
| `leadbay_pull_leads`             | Récupère le lot de leads frais du jour, scoré et classé                                                                                                        |
| `leadbay_pull_followups`         | Récupère les leads qui nécessitent une action de relance                                                                                                       |
| `leadbay_account_status`         | Vérifie votre quota, vos crédits et l'état de votre compte                                                                                                     |
| `leadbay_scan_portfolio_signals` | Scanne vos leads existants pour un signal web en une seule passe (« lesquels de mes leads ont acquis une entreprise depuis 2025 ? ») — sans consommer de quota |

### Rechercher une entreprise

| Outil                                 | Ce qu'il fait                                                                                                                                                    |
| ------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_research_lead_by_id`         | Fiche de recherche détaillée pour un lead connu — regroupe détails, qualification et contacts dans une seule réponse                                             |
| `leadbay_research_lead_by_name_fuzzy` | Retrouve un lead par nom d'entreprise ou domaine quand vous n'avez pas son ID                                                                                    |
| `leadbay_account_history`             | Historique complet d'un compte — signaux IA actuels + toutes les notes + chronologie des interactions, en un seul appel (« pourquoi ce compte est-il revenu ? ») |
| `leadbay_prepare_outreach`            | Génère un brief de prospection personnalisé pour un lead                                                                                                         |

### Déplacements & terrain

| Outil                   | Ce qu'il fait                                                                 |
| ----------------------- | ----------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_followups_map` | Regroupe vos relances sur une carte pour planifier vos déplacements           |
| `leadbay_tour_plan`     | Construit un itinéraire de visites pour un déplacement à venir dans une ville |

### Campagnes

| Outil                          | Ce qu'il fait                                  |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------- |
| `leadbay_list_campaigns`       | Liste vos campagnes existantes                 |
| `leadbay_campaign_progression` | Affiche les métriques de funnel d'une campagne |
| `leadbay_campaign_call_sheet`  | Récupère la feuille d'appels d'une campagne    |

### Lenses & audience

| Outil                           | Ce qu'il fait                                                                                                      |
| ------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `leadbay_list_sectors`          | Liste les vrais libellés de la taxonomie de secteurs — pour que vous (et Claude) nommiez les secteurs correctement |
| `leadbay_recall_ordered_titles` | Rappelle les intitulés de poste que vous avez déjà enrichis                                                        |
| `leadbay_seed_candidates`       | Surface de découverte en lecture seule pour construire une lens plus large                                         |

### Imports & jobs

| Outil                          | Ce qu'il fait                                              |
| ------------------------------ | ---------------------------------------------------------- |
| `leadbay_import_status`        | Vérifie l'état d'un job d'import                           |
| `leadbay_qualify_status`       | Vérifie l'état d'un job de qualification                   |
| `leadbay_bulk_enrich_status`   | Vérifie l'état d'un job d'enrichissement                   |
| `leadbay_resolve_import_rows`  | Fait correspondre les lignes importées à leurs IDs de lead |
| `leadbay_list_mappable_fields` | Liste les champs CRM sur lesquels mapper un import         |

### Facturation

| Outil                         | Ce qu'il fait                                                                                                           |
| ----------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_create_topup_link`   | Génère un lien Stripe pour recharger votre quota (vous payez dans votre navigateur — rien n'est débité automatiquement) |
| `leadbay_open_billing_portal` | Ouvre votre tableau de bord de facturation                                                                              |

***

## Outils d'écriture / activation

Ils effectuent une action sur votre compte. Activés par défaut. Chaque action est une action que vous pourriez effectuer vous-même dans l'application — il n'y a rien de destructeur au niveau de la plateforme.

### Qualifier & enrichir

| Outil                        | Ce qu'il fait                                     |
| ---------------------------- | ------------------------------------------------- |
| `leadbay_bulk_qualify_leads` | Déclenche la qualification IA sur un lot de leads |
| `leadbay_enrich_titles`      | Enrichit les contacts par intitulé de poste       |

### Prospection & activité

| Outil                     | Ce qu'il fait                                                                |
| ------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_report_outreach` | Journalise une action de prospection (appel, email, rendez-vous) sur un lead |
| `leadbay_add_note`        | Ajoute une note à un lead                                                    |
| `leadbay_like_lead`       | Marque un lead comme aimé — entraîne votre profil de goût                    |
| `leadbay_dislike_lead`    | Marque un lead comme rejeté — entraîne votre profil de goût                  |

### Contacts

| Outil                    | Ce qu'il fait                                                                                |
| ------------------------ | -------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_add_contact`    | Ajoute une personne à une entreprise (nom + LinkedIn / poste / email / téléphone optionnels) |
| `leadbay_remove_contact` | Supprime un contact que vous avez ajouté                                                     |
| `leadbay_pin_contact`    | Épingle un contact comme priorité sur une entreprise                                         |
| `leadbay_unpin_contact`  | Désépingle un contact                                                                        |
| `leadbay_update_contact` | Modifie les détails d'un contact (poste, email, LinkedIn…)                                   |

### Lenses & audience

| Outil                          | Ce qu'il fait                                                                                         |
| ------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| `leadbay_my_lenses`            | Liste, change, renomme ou supprime vos lenses                                                         |
| `leadbay_new_lens`             | Crée une lens nommée avec des critères de secteur / taille d'entreprise                               |
| `leadbay_adjust_audience`      | Modifie l'audience d'une lens (« arrête de me montrer les entreprises de plus de 50 employés »)       |
| `leadbay_extend_my_lens`       | Remplit votre lens actuelle avec plus de leads à la demande (soumis à un quota de recharge quotidien) |
| `leadbay_refine_prompt`        | Affine le prompt de qualification qui score vos leads                                                 |
| `leadbay_answer_clarification` | Répond à une question de clarification posée par Leadbay sur votre audience                           |

### Imports & campagnes

| Outil                                | Ce qu'il fait                                                            |
| ------------------------------------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| `leadbay_import_leads`               | Importe une liste de domaines d'entreprises                              |
| `leadbay_import_and_qualify`         | Importe une liste et la qualifie immédiatement                           |
| `leadbay_create_custom_field`        | Crée un champ CRM personnalisé (ex. pour préserver un ID système source) |
| `leadbay_create_campaign`            | Crée une nouvelle campagne                                               |
| `leadbay_add_leads_to_campaign`      | Ajoute des leads à une campagne                                          |
| `leadbay_remove_leads_from_campaign` | Retire des leads d'une campagne                                          |

### Retours

| Outil                     | Ce qu'il fait                                                                                    |
| ------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| `leadbay_send_feedback`   | Envoie un message à l'équipe Leadbay (même boîte que le formulaire de feedback de l'application) |
| `leadbay_report_friction` | Signale qu'un outil n'a pas livré ce dont vous aviez besoin — aide à améliorer le produit        |

***

## Comment Claude choisit un outil

Vous ne choisissez pas les outils — vous décrivez le résultat. Quelques exemples de correspondance :

| Vous dites…                                                      | Claude appelle…                       |
| ---------------------------------------------------------------- | ------------------------------------- |
| « Fais-moi découvrir Leadbay »                                   | `leadbay_getting_started`             |
| « Montre-moi les leads du jour »                                 | `leadbay_pull_leads`                  |
| « Quels leads dois-je relancer ? »                               | `leadbay_pull_followups`              |
| « Parle-moi de acme.com »                                        | `leadbay_research_lead_by_name_fuzzy` |
| « Je vais à Lyon la semaine prochaine — planifie mes visites »   | `leadbay_tour_plan`                   |
| « Je viens d'appeler Jane chez Acme — journalise-le »            | `leadbay_report_outreach`             |
| « Crée une lens appelée Joinery pour la fintech »                | `leadbay_new_lens`                    |
| « Arrête de me montrer les entreprises de plus de 50 personnes » | `leadbay_adjust_audience`             |

Voir la page [Exemples de prompts](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/example-prompts) pour une bibliothèque plus complète à copier-coller.

***

## Étape suivante

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[Exemples de prompts](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/example-prompts)
{% endcontent-ref %}


# Exemples de prompts

Leadbay MCP fonctionne mieux quand vous parlez à Claude comme à un collègue — décrivez le résultat, pas l'outil. Voici une bibliothèque de prompts qui fonctionnent d'emblée, regroupés par objectif. Copiez, adaptez, et appropriez-vous-les.

{% hint style="success" %}
**Mieux dans le chat Claude.** Les résultats riches ci-dessous — tableaux de leads classés, cartes de tournée interactives et brouillons prêts à envoyer — s'affichent nativement là. Les autres clients MCP fonctionnent aussi, mais retombent en texte brut quand ils ne supportent pas ces vues.
{% endhint %}

***

## C'est votre première fois

> *Fais-moi découvrir Leadbay.*

> *Je débute — comment ça marche ?*

> *Fais-moi visiter.*

Claude déroule une visite guidée sur votre propre compte plutôt que de vous l'expliquer : vérifier votre compte, voir les leads du jour, rédiger un premier email au meilleur d'entre eux, puis trouver à qui l'envoyer. Un bouton par étape. Rien n'est envoyé, rien n'est dépensé sans votre accord, et taper autre chose à n'importe quel moment met fin à la visite et vous donne ce que vous avez demandé.

Vous voulez l'explication sans les clics ? Demandez plutôt *« donne-moi un aperçu de ma prospection »*.

***

## Commencer votre journée

> *Montre-moi les leads du jour.*

> *Qu'est-ce qu'il y a dans mon inbox ce matin ?*

> *Récupère mes meilleurs nouveaux prospects et dis-moi lesquels valent la peine d'être ouverts en premier.*

> *Donne-moi une vue d'ensemble de ma prospection — où en suis-je, que dois-je faire ensuite ?*

Claude récupère votre lot frais, le classe, et propose une courte liste. Il n'effectue aucune action tant que vous ne le demandez pas :

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-2d8169ee672d912d8db8cce75fefd4a107972f77%2Fmcp-pull-leads-shortlist.png?alt=media" alt="Un tableau de prospects classés — fit, raison de qualification et contact — suivi du choix par Claude des deux à ouvrir en premier"><figcaption><p>« Récupère mes meilleurs nouveaux prospects et dis-moi lesquels valent la peine d'être ouverts en premier. » Claude renvoie un tableau classé — fit, raison de qualification et meilleur contact — puis désigne les deux premiers avec une justification pour chacun.</p></figcaption></figure>

***

## Relancer & réengager

> *Quels leads dois-je relancer cette semaine ?*

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-1972d942a6fa32d58267afc75f88efef0125c897%2Fmcp-pull-followups.png?alt=media" alt="Le plan de relance de Claude — leads regroupés en à faire d&#x27;abord, ensuite, et priorité basse, avec l&#x27;action concrète pour chacun"><figcaption><p>« Quels leads dois-je relancer cette semaine ? » Claude lit votre vue Monitor et la classe en <strong>à faire d'abord</strong> (agir aujourd'hui), <strong>ensuite</strong> (enrichir un contact d'abord) et <strong>priorité basse</strong> — puis termine par les actions exactes : qui appeler, qui contacter par email, qui enrichir.</p></figcaption></figure>

> *Qui ai-je contacté et que je devrais relancer ?*

> *Quel est l'historique complet de ce compte — vaut-il une nouvelle visite ?*

> *Lesquels de mes leads ont acquis une entreprise depuis 2025 ?*

> *Scanne mon portefeuille pour des signaux de levée de fonds.*

Les prompts de scan de portefeuille filtrent vos leads existants par un signal web en une seule passe — pas besoin de rechercher chacun individuellement.

***

## Rechercher une entreprise

> *Parle-moi de jaxpartycompany.com — est-ce un bon fit pour nous ?*

> *Recherche Acme Corp et résume pourquoi ils ont ce score.*

> *Récupère les contacts et la qualification de ce lead.*

Claude renvoie une fiche de recherche avec le score de l'entreprise, pourquoi elle correspond, et le meilleur contact à joindre.

***

## Planifier un déplacement / terrain

> *Je vais à New York dans 2 jours — planifie une tournée de prospection.*

> *Je vais à Jacksonville dans 3 jours — planifie mes visites.*

> *Je m'envole pour Berlin jeudi — qui devrais-je rencontrer sur place ?*

> *Montre mes relances autour de Lyon sur une carte.*

> *Donne-moi 3 clients existants, 3 leads qualifiés et 3 nouveaux prospects près de Limoges, sur une seule carte.*

Ces prompts s'affichent sur une carte là où votre client le permet, avec le meilleur contact et une raison en une ligne par étape. Voici la tournée new-yorkaise ci-dessus, planifiée et cartographiée en une seule réponse :

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-4ac4cc4381c8ef3ae7bc156eb489b4644b2d3594%2Fmcp-tour-plan-nyc.png?alt=media" alt="Claude planifie une tournée de prospection de deux jours à New York — une carte interactive avec un itinéraire Jour 1/Jour 2 et une fiche d&#x27;étapes détaillée"><figcaption><p>« Je vais à New York dans 2 jours — planifie une tournée de prospection. » Claude choisit les comptes les mieux scorés, trace un itinéraire de deux jours de Brooklyn à Harlem sur une carte interactive, et regroupe le tout dans une campagne <strong>NYC Tour</strong> — comptes qualifiés plus nouvelles découvertes à fort score, chacun avec horaire et contact.</p></figcaption></figure>

***

## Rédiger & journaliser la prospection

> *Rédige-moi un email de prospection pour Brooklyn Brewery.*

> *Rédige-moi un email de prospection pour JAX PARTY COMPANY LLC.*

> *Écris une accroche d'appel à froid pour Acme — je vends un logiciel de gestion d'interventions.*

> *Je viens d'envoyer un email à Jane chez Acme. Journalise-le comme prospection.*

> *J'ai appelé Acme ce matin et laissé un message vocal — note-le.*

La rédaction est en lecture seule. La journalisation écrit l'activité sur votre compte. Un brouillon revient sous forme de plusieurs variantes prêtes à envoyer, chacune avec un angle différent :

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-cf03e543860379954a780cfe1d43743bed4c0e54%2Fmcp-outreach-draft-brooklyn.png?alt=media" alt="Claude rédige un email de prospection pour Brooklyn Brewery avec trois variantes de stratégie — intro chaleureuse, angle durabilité + opérations, et demande directe"><figcaption><p>« Rédige-moi un email de prospection pour Brooklyn Brewery. » Claude renvoie trois variantes de stratégie — une intro chaleureuse, un angle durabilité + opérations, et une demande directe — chacune personnalisée avec objet et corps, prête à ouvrir dans votre client mail.</p></figcaption></figure>

***

## Importer & qualifier une liste

> *J'ai 400 participants à un événement — importe-les et classe les plus prometteurs.*

> *Voici un CSV de domaines. Importe et qualifie le top 50.*

> *Qualifie les 10 meilleurs leads de mon lot.*

> *Où en est mon import ?*

Claude mappe les colonnes de votre fichier, importe les lignes, et peut lancer immédiatement la qualification IA sur les plus prometteuses.

***

## Gérer votre audience (lenses)

> *Montre-moi mes lenses et bascule sur celle de Joinery.*

> *Crée une lens appelée Joinery pour le secteur fintech.*

> *Arrête de me montrer les entreprises de plus de 50 employés.*

> *Je préfère les entreprises de l'UE qui recrutent activement des commerciaux — affine mon audience.*

> *Je veux plus de leads sur cette lens — un lot plus large aujourd'hui.*

Les changements de lens sont réversibles et reflétés immédiatement dans votre prochain pull.

***

## Construire une campagne d'équipe

> *Mets en place une campagne de prospection pour mon équipe.*

> *Crée une campagne pour les leads que je viens de qualifier et ajoute le top 20.*

> *Montre-moi comment progresse la campagne Q3.*

> *Donne-moi la feuille d'appels de la campagne de Lyon.*

Les campagnes persistent un cohorte de leads triés sur le volet que votre équipe peut travailler ensemble.

***

## Gérer les contacts

> *Acme n'a aucun contact — ajoute Jane Doe, VP Eng, voici son LinkedIn.*

> *Épingle Jane Doe comme contact principal sur cette entreprise.*

> *Mets à jour le poste de Jane Doe en SVP Engineering.*

> *Retire Jane Doe — je l'ai ajoutée par erreur.*

***

## Intendance & retours

> *Combien de quota d'enrichissement me reste-t-il ?*

> *Recharge mon quota.*

> *Envoie un feedback à l'équipe : les scores de leads me semblent décalés cette semaine.*

***

## Tout enchaîner

Vous pouvez demander toute une séquence en un seul message, ou la construire tour par tour :

> *Récupère les leads du jour, recherche le meilleur, et rédige-moi un email pour lui.*

> *Montre-moi mes relances près de Madrid, mets-les sur une carte, et prépare la prospection pour les trois plus proches.*

Claude conserve le contexte au fil de la conversation — une fois qu'il a fait remonter un lead, vous pouvez continuer à parler du « meilleur » ou de « cette entreprise » sans vous répéter. Voici ce premier prompt exécuté de bout en bout :

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-1fdb898eb994e6cb69641f3d7c307d35997c24dc%2Fmcp-chain-1.png?alt=media" alt="Les leads du jour sous forme de tableau classé avec barres de score, entreprises liées, raison de qualification et contacts liés"><figcaption><p><strong>1. Récupérer les leads du jour.</strong> Un tableau classé avec barres de score, raison de qualification et meilleur contact — Claude choisit YouFit LLC, le mieux scoré, pour la recherche.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-978c737e0a07ca172a125b6b71bb1527c805b0c6%2Fmcp-chain-2.png?alt=media" alt="Une fiche de recherche détaillée sur YouFit LLC — signaux business, indices de prospection et positionnement stratégique"><figcaption><p><strong>2. Rechercher le meilleur.</strong> Une fiche détaillée sur YouFit : signaux business, indices de prospection et positionnement stratégique, chacun sourcé.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-d22f3a86bd5ae396ee6813472f5a04826f36bb3e%2Fmcp-chain-3.png?alt=media" alt="Les contacts de YouFit — nom et poste, l&#x27;un marqué recommandé et 152 autres dans le système"><figcaption><p><strong>…avec la bonne personne identifiée.</strong> Contacts classés par pertinence — le Director of Operations signalé comme contact recommandé.</p></figcaption></figure>

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-5aa057eacb507b9b95654994f2494903ea21016a%2Fmcp-chain-4.png?alt=media" alt="Un brouillon d&#x27;email pour le Director of Operations avec deux variantes de stratégie — accroche expansion et angle opérations"><figcaption><p><strong>3. Rédiger l'email.</strong> Un brouillon personnalisé pour le contact recommandé, en deux angles (accroche expansion / angle opérations), lié à l'expansion de YouFit à Boynton Beach — prêt à ouvrir dans votre client mail.</p></figcaption></figure>

***

## Étape suivante

Nouveau ici ? Commencez par l'aperçu, puis connectez-vous.

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[Qu'est-ce que Leadbay MCP ?](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/what-is-leadbay-mcp)
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{% content-ref url="/pages/6jxZqBFGfTMzJBxU4VJa" %}
[Démarrage rapide](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/quickstart)
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# Leadbay pour les commerciaux

Leadbay est votre copilote de prospection — il vous aide à voir ce que les autres ne voient pas, cibler plus intelligemment et agir plus vite.

C'est simple : plus vous l'utilisez, plus il devient performant — et plus vous gagnez du temps.\
Mais pour obtenir des résultats, il y a quelques habitudes clés à adopter.

***

### ⚡ Pourquoi c'est important

La prospection, c'est comme aller à la salle de sport : vous savez que c'est bon pour vous, mais sans routine claire, vous n'y allez pas assez souvent.\
Le résultat ? Des semaines creuses, des opportunités manquées, et cette impression de toujours repartir de zéro.

Leadbay ramène du rythme et du plaisir dans la prospection.\
Il vous aide à **voir votre marché clairement, prioriser vos leads et agir là où ça compte** — sans vous disperser.

***

### 🧭 Les 9 réflexes Leadbay

#### 1️⃣ Créez votre compte et importez votre fichier CRM

Plus vous donnez de contexte à Leadbay, plus il peut vous aider.\
Importez le fichier le plus complet possible (clients, prospects, affaires perdues…) — ce sont les données qui entraîneront votre assistant IA à comprendre votre territoire.

💡 **Astuce Leadbay :** pour vous aider à préparer ce fichier, vous pouvez télécharger et compléter [ce template](https://docs.google.com/spreadsheets/d/1625r67uMsXkHdGn03IzXcT7oHNRqrXil/edit?usp=sharing\&ouid=107964846858017963617\&rtpof=true\&sd=true).

***

#### 2️⃣ Configurez votre AI Assistant

Présentez-vous comme à un nouveau collègue : qui vous êtes, ce que vous vendez, votre ICP, votre territoire, vos deals types et vos signaux clés (forts ou faibles).\
Ajoutez vos questions de qualification pour que l'IA détecte automatiquement les bons signaux.

💡 **Astuce Leadbay :** plus vous êtes clair sur vos attentes, plus votre IA peut travailler pour vous.

***

#### 3️⃣ Commencez à liker / disliker dans **« Discover »**

C'est votre phase d'entraînement. Likez ce qui correspond à votre cible, dislikez le reste.\
Chaque action entraîne le modèle à vous suggérer des leads de plus en plus pertinents.

💡 **Astuce Leadbay :** ne likez pas 500 leads d'un coup — 10 à 20 par session est l'idéal pour rester affûté.

***

#### 4️⃣ Créez vos Lenses

Structurez votre terrain de chasse avec des [Lenses](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/lenses) :

* une lens par vertical
* une lens par région
* une lens par taille d'entreprise

→ Vous pourrez basculer entre elles pour vos sessions de prospection.

💡 **Astuce Leadbay :** pensez à vos lenses comme des *territoires de chasse* — chacune doit être actionnable.

***

#### 5️⃣ Bloquez des créneaux de prospection dédiés

Deux ou trois sessions par semaine suffisent.\
Exemple : mardi et jeudi matin = « Discover / Like / Enrichir ».\
L'objectif n'est pas de faire plus — c'est de le faire régulièrement.

💡 **Astuce Leadbay :** ajoutez ces sessions à votre agenda comme des rendez-vous clients. C'est votre moment pour prendre de l'avance.

***

#### 6️⃣ Sortez du **mode écureuil** 🐿️

Liker c'est bien — prospecter c'est mieux.\
Votre objectif : autant d'actions de prospection que de leads likés.\
Chaque like doit déclencher un suivi concret : enrichir un contact clé, faire des recherches, ajouter une note, envoyer un message ou passer un appel.

💡 **Astuce Leadbay :** dans votre tableau de bord, visez un ratio 1:1 entre likes et actions.

***

#### 7️⃣ Travaillez depuis l'onglet **« Activate »**

C'est votre terrain de jeu :

* ouvrez la fiche d'un lead
* demandez à l'IA de vous aider à le qualifier
* lancez une recherche web (Requalify)
* préparez votre premier message ou votre appel

💡 **Astuce Leadbay :** le chat IA vous aide à passer de la « découverte » au « contact » avec des insights très contextuels.

***

#### 8️⃣ Mettez à jour vos statuts et actions de prospection

À chaque message envoyé, appel passé ou contact enrichi — enregistrez-le.\
C'est votre journal d'activité : il entraîne votre IA et vous aide à garder une vue d'ensemble claire.

💡 **Astuce Leadbay :** plus vous nourrissez le modèle, plus il devient votre vrai sparring partner.

***

#### 9️⃣ Partagez vos succès

Un super lead, un fit parfait, une accroche qui a marché ? Partagez-le avec votre équipe (et avec nous).\
Les victoires individuelles alimentent toute la machine.

💡 **Astuce Leadbay :** la communauté Leadbay adore les histoires de terrain. On apprend tous des chasseurs actifs.

***

### 💬 En résumé

Leadbay ne remplace pas la prospection — il la rend **plus intelligente, plus régulière et plus gratifiante**.\
Votre mission : **créer de l'élan.**\
Le reste — leads, signaux, conversations — suivra naturellement.

***

### 🧩 Ressources liées

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[Changelog](/doc/documentation-leadbay/nouveautes/changelog)
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# Leadbay pour les managers

Leadbay donne aux managers un cadre simple pour intégrer la prospection dans la routine quotidienne de leur équipe — avec des objectifs clairs, un suivi fluide et une culture de la régularité.

### ⚖️ **Pourquoi c'est important**

La prospection est souvent gérée de manière réactive : un sprint de dernière minute en fin de trimestre, ou une vague massive après des semaines de silence.\
Le résultat ? Des équipes fatiguées, des leads négligés et des opportunités perdues.

Avec Leadbay, le rôle du manager est de ramener **du rythme, de la visibilité et du plaisir** dans la prospection.\
Et pour cela, il y a **3 règles d'or**.

### 🏆 **Les 3 règles d'or du management de prospection**

#### <sup>**1️⃣ Fixez des objectifs trimestriels (# de comptes cibles, # d'actions réalisées)**</sup>

La prospection n'est pas un sprint — c'est un marathon.\
Définissez un cap clair pour le trimestre :

* Combien de comptes stratégiques ouvrir ?
* Combien d'actions de prospection (messages, relances, likes, emails) sont attendues par commercial ?

💡 *Astuce Leadbay :*\
Dans le **Dashboard Manager**, suivez deux indicateurs clés :

* La progression du nombre de leads likés
* Le total des actions de prospection réalisées

Les graphiques de tendance vous montrent instantanément où l'énergie faiblit.

**Objectif :** Créer de la régularité, pas de la pression.

#### <sup>**2️⃣ Ouvrez le Dashboard à chaque réunion hebdomadaire**</sup>

Le Dashboard Leadbay est votre **miroir de l'élan commercial.**\
Ouvrez-le systématiquement au début de chaque réunion pour :

* Obtenir un instantané visuel de l'activité de prospection
* Repérer les signaux faibles (commerciaux en retard, comptes inactifs, blocages)
* Célébrer les progrès visibles

💡 *Astuce Leadbay :*\
Utilisez l'indicateur **« Prospecting Actions »** pour mettre en valeur les initiatives.\
L'objectif n'est pas de micro-manager — c'est de **célébrer la régularité et les bonnes habitudes.**

**Objectif :** Faire de Leadbay un rituel d'équipe — comme votre CRM ou votre revue de forecast.

#### <sup>**3️⃣ Assurez-vous qu'il y ait autant de likes que d'actions de prospection**</sup>

Oui, vous avez bien lu.\
Si votre équipe reste bloquée en *mode écureuil* (beaucoup de likes mais jamais d'action), elle n'existe tout simplement pas sur le radar de vos prospects.

Un ratio sain ?\
➡️ Pour chaque lead liké, il devrait y avoir **au moins une action de prospection :** contact enrichi, note ajoutée, rendez-vous planifié, etc.

💡 *Astuce Leadbay :*\
L'onglet **« Activate »** aide votre équipe à transformer les likes en actions.\
En tant que manager, vous pouvez suivre cet équilibre directement dans votre tableau de bord — et c'est souvent là que la performance se joue.

**Objectif :** Équilibrer *push & pull* — construire la proximité avant la conversion.

### 🧠 **Bon à savoir**

* **Les indicateurs Leadbay sont faits pour la transparence, pas le contrôle.**\
  L'objectif est de donner aux équipes les moyens de s'autoréguler.
* **L'alignement bat le volume.**\
  Un bon manager Leadbay ne pousse pas pour « plus », mais pour **mieux — plus souvent, et ensemble.**
* **Un excellent manager Leadbay** parle autant des conversations que des actions :\
  « Qu'avez-vous appris de votre marché cette semaine ? » est toujours mieux que « Combien d'emails avez-vous envoyés ? »

### 🧩 **Ressources liées**

{% content-ref url="/pages/NVKSBYe5NNgR6HOoAL1v" %}
[Tableau de bord Manager](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/manager-dashboard)
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{% content-ref url="/pages/lFXbXuzCo1WWURDX3Xy6" %}
[Changelog](/doc/documentation-leadbay/nouveautes/changelog)
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# Comment les scores sont-ils calculés ?

Chaque lead dans Leadbay a un **score de 0 à 99**. Plus le score est élevé, plus le lead est pertinent pour vous.

### Ce que le score mesure

Le score reflète la similarité d'un lead avec ceux qui ont fonctionné pour vous — vos **affaires gagnées** et vos **leads likés**. Il est calculé par des modèles d'IA qui capturent des patterns profonds au-delà du simple matching par mots-clés.

### Ce qui influence le score

* **Affaires gagnées** : le signal le plus fort. Les leads similaires à vos succès passés obtiennent les meilleurs scores.
* **Leads likés** : les likes indiquent au modèle ce que vous trouvez pertinent.
* **Réponses de qualification** : si l'[AI Assistant](/doc/documentation-leadbay/guides-produit/ai-assistant) est configuré, les réponses positives améliorent le score.
* **Lens active** : chaque lens a son propre modèle IA. Le même lead peut avoir un score différent dans des lenses différentes.

### Comment améliorer vos scores

* **Likez et dislikez** régulièrement dans Discover
* **Mettez à jour les statuts** (gagné/perdu) — c'est le meilleur signal
* **Configurez des questions de qualification** — ajoute une dimension de scoring supplémentaire
* **Utilisez des lenses ciblées** — une lens ciblant un segment précis donne des scores plus pertinents

Le score se recalcule périodiquement à mesure que le modèle apprend de vos actions.


# Mes leads disparaissent de Discover après export

Quand vous exportez des leads depuis **Discover**, ils passent dans **Monitor**. C'est normal.

**Discover** affiche les leads recommandés par l'IA qui n'ont pas encore intégré votre pipeline.\
**Monitor** affiche les leads que votre organisation suit — importés depuis un fichier, synchronisés via Zapier, ou exportés depuis Discover.

Une fois exporté, un lead fait partie de votre pipeline et passe dans Monitor. Discover se remplit alors avec de nouvelles recommandations.

**En résumé :** les leads exportés ne sont pas perdus — vérifiez Monitor. Continuez à exporter depuis Discover pour obtenir de nouveaux leads.


# Dashboard : graphique et liste ne correspondent pas

Vous pouvez constater que les chiffres du graphique ne correspondent pas toujours au nombre de leads affichés dans la liste du Dashboard.

C'est parfaitement normal. Les graphiques comptabilisent **chaque interaction** de l'utilisateur dans la période sélectionnée. Un utilisateur peut interagir plusieurs fois avec le même lead et de différentes manières.

La liste de leads, en revanche, n'affiche chaque lead **qu'une seule fois**.


# Changelog

Leadbay publie des mises à jour chaque semaine. Voici les étapes majeures.

***

## Mai 2026

* **Contacts épinglés dans la fiche lead** : épinglez les contacts qui comptent pour votre prise de contact en haut de la fiche. Le slot du contact recommandé continue d'apparaître automatiquement quand rien n'est épinglé ; épinglez-en un et il prend sa place. Plusieurs contacts peuvent être épinglés à la fois. Les pins sont au niveau de l'organisation, donc votre équipe voit la même priorisation.
* **Filtres style Notion dans Monitor** : un popover de filtres focalisé en haut à droite de Monitor. Ajoutez autant de filtres que nécessaire avec des lignes \[champ] \[opérateur] \[valeur], combinées en AND. Le sélecteur de champs est groupé en champs standards (Localisation, Secteur, Taille, Dernière action, Date de dernière action) et champs personnalisés CRM. Les valeurs texte des champs personnalisés s'auto-complètent depuis vos données.
* **Vue Monitor à l'échelle de l'organisation** : un nouveau toggle **Inclure les leads provenant de l'organisation** en haut du popover de filtres de Monitor fait remonter les leads avec lesquels vos coéquipiers ont interagi — en plus des vôtres — pour une vue pipeline complète. Combinez-le avec **Uniquement les leads aimés** pour rester focalisé.
* **Rôle Manager** : lors de l'invitation d'un membre, vous pouvez désormais le marquer comme **Manager** pour qu'il obtienne la visibilité sur l'activité de son équipe dans le Dashboard Manager. Le tableau des membres a une nouvelle colonne **Manager** indiquant qui supervise qui. Le compteur de sièges sur la page Organisation indique aussi combien sont managers.
* **Déconnexion — cet appareil ou tous les appareils** : cliquer sur **Déconnexion** ouvre désormais un dialogue demandant si vous voulez vous déconnecter uniquement de cette session ou de chaque appareil et session de token agent/API d'un coup.
* **Intégration Salesforce** : une nouvelle option Salesforce apparaît dans le sélecteur d'intégrations aux côtés de Zapier et SFTP — connectez vos données CRM directement.
* **Affichage du score final affiné** : la décomposition du score sur les fiches leads a été resserrée — plus facile à lire en un coup d'œil.
* **Serveur MCP Leadbay** : un tout nouveau serveur **Model Context Protocol** permet à Claude (Desktop, Code, Cowork) de récupérer des leads, les qualifier, enrichir des contacts et journaliser les actions de prospection pour vous — en utilisant votre compte Leadbay. Voir [Leadbay MCP](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/quickstart) pour le guide d'installation.
* **Connexion OAuth pour Leadbay MCP** : l'extension MCP s'authentifie désormais via un flux **Se connecter avec Leadbay** en un clic à l'installation — fini le terminal, fini les bearer tokens à générer, copier, coller ou faire tourner. Les installations existantes continuent de fonctionner ; les nouvelles tiennent en une seule approbation. Voir [Leadbay MCP](/doc/documentation-leadbay/leadbay-mcp/quickstart) pour les étapes mises à jour.

## Avril 2026

* **Connecteur SFTP** : connectez un serveur SFTP pour synchroniser automatiquement un fichier CSV avec vos leads. Leadbay détecte les modifications et ne ré-importe que si le fichier a changé. Réservé aux admins.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-023f91c7b45720b93067ca9868a8e8345343845f%2Fscreenshot-sftp-connector.png?alt=media" alt="Formulaire du connecteur SFTP"><figcaption><p>Le formulaire de connexion SFTP</p></figcaption></figure>

* **Recherche globale** : appuyez sur ⌘K (Mac) ou Ctrl+K pour rechercher des leads dans Discover, Monitor et Activate. Des suggestions apparaissent au fil de la saisie.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-1bcc57168c910c7df0944c68b697f4da6521cbde%2Fscreenshot-search.png?alt=media" alt="Recherche globale avec suggestions"><figcaption><p>Recherchez des leads par nom — des suggestions apparaissent au fil de la saisie</p></figcaption></figure>

* **Suivi des enrichissements échoués** : les fiches contacts indiquent désormais quels canaux d'enrichissement ont échoué, avec possibilité de relancer et info-bulles de date d'échec. Les contacts déjà échoués peuvent être ignorés lors de l'enrichissement en masse.
* **Gestion des champs personnalisés** : les admins peuvent désormais ajouter et modifier des champs personnalisés directement depuis les paramètres Data Sources.

## Mars 2026

* **Requalify** : le bouton « Fetch web insights » s'appelle désormais **Requalify** — un clic pour récupérer des données actualisées depuis le site web d'un lead et relancer l'évaluation IA complète.

## Février 2026

* **Affiner les résultats avec l'IA** : décrivez en texte libre le type de leads que vous recherchez. L'IA utilise votre description comme consigne de recherche pour affiner ses recommandations — comme si vous expliquiez votre besoin à un collègue.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-602a5daed9b1a72bfa7a408ea77475b4022f59d6%2Fscreenshot-taste-profile.png?alt=media" alt="Dialogue Affiner les résultats avec l&#x27;IA"><figcaption><p>Décrivez votre lead idéal avec vos propres mots</p></figcaption></figure>

* **Raisonnement IA visible** : l'IA affiche désormais son raisonnement de qualification directement dans les fiches leads — suivez étape par étape comment le modèle évalue chaque entreprise par rapport à vos critères.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-06870bf3b9de795a95e5d1edc249d79dc372d181%2Fscreenshot-stream-of-consciousness.png?alt=media" alt="Raisonnement de qualification dans la fiche lead"><figcaption><p>Questions de qualification et raisonnement IA dans la fiche lead</p></figcaption></figure>

* **Filiales sur la carte** : les filiales apparaissent désormais sur la vue carte aux côtés des sociétés mères, offrant une vision géographique complète des groupes d'entreprises.
* **Page de connexion redesignée** : une expérience de connexion entièrement repensée avec une mise en page plus claire et un nouveau branding.

<figure><img src="https://1011352603-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2F75GFdGKAeTQF7HK5iqmA%2Fuploads%2Fgit-blob-f6221f73342466c623bbbcc2fd98fc3278acf4a5%2Fscreenshot-login-page.png?alt=media" alt="Nouvelle page de connexion Leadbay"><figcaption><p>La nouvelle page de connexion Leadbay</p></figcaption></figure>

* **Export des contacts enrichis** : l'export CSV inclut désormais les contacts enrichis avec entreprise, nom, prénom, téléphone, email, poste et profil LinkedIn.
* **Enrichissement en masse** : sélectionnez plusieurs leads, choisissez les postes cibles et enrichissez les contacts par lot.
* **Sélectionner tout** : les opérations en masse supportent la sélection de tous les leads correspondant à vos filtres.

## Janvier 2026

* **Tarification à l'usage** : aucun lead consulté dans le mois = mois suivant facturé 0 €. Sans engagement.
* **Onboarding guidé en 8 étapes** : nouveau parcours intégré pour les nouveaux utilisateurs.
* **Classifications dans Activate** : les leads sont désormais triés en Activatable, On hold et Completed.
* **Changement de statut en masse** : modifiez le statut de plusieurs leads simultanément.
* **Intégration LinkedIn Ads** : exportez des leads vers les audiences LinkedIn Ads via Zapier.

## Octobre 2025

* **Fiche lead redesignée** : réponses de qualification avec indicateurs colorés (positif / neutre / négatif).
* **Label « Predicted Won »** : affiché sur les leads très proches de votre profil d'affaires gagnées.
* **Prochaines étapes générées par l'IA** : le modèle suggère des angles d'approche recommandés.

## Septembre 2025

* **Inscription en libre-service** : essayez Leadbay gratuitement depuis le site — ni démo, ni intégration complexe.
* **AI Chat dans les fiches leads** : préparez vos rendez-vous et générez des résumés avec l'IA.
* **AI Assistant avec questions de qualification** : configurez jusqu'à 5 questions stratégiques.
* **Détection automatique des champs** : Leadbay détecte automatiquement les champs lors de l'import de fichiers.

## Juillet 2025

* **Onglet Activate** : espace dédié à la prospection quotidienne.
* **Fiche lead redesignée** : onglets Entreprise, Contacts, Notes, Historique, Filiales.
* **Résumé IA** : aperçu automatique visible dans la fiche lead.
* **Actions de prospection** : enregistrez en un clic — Still chasing, Meeting planned, Could not reach, Not interested.
* **Web Fetch** : récupérez des données fraîches depuis le site web d'un lead.
* **« Liked leads » remplace « Saved leads »** : mise à jour terminologique.
* **Notifications** : alertes quand les enrichissements de contacts sont terminés.

## Avril 2025

* **Enrichissement de contacts** : enrichissez avec emails et téléphones via le partenariat FullEnrich (\~80% emails, \~65% téléphones).

## Mars 2025

* **Application mobile** : Leadbay disponible en PWA pour iPhone et Android.

## Février 2025

* **Dashboard Manager** : les managers peuvent suivre la performance de prospection de leur équipe.
* **Langue française** : l'application détecte automatiquement la langue du navigateur.

## Décembre 2024

* **Descriptions dans la liste** : descriptions d'entreprises visibles directement dans le tableau.
* **Filtre canton/ville** : distinction entre régions administratives et villes dans les filtres de localisation.
* **Timeline** : recommandations intelligentes basées sur les interactions utilisateur.

## Octobre 2024

* **Like/dislike rapide** : boutons directement dans les lignes du tableau.

## Septembre 2024

* **Vue carte** : visualisez les leads sur une carte géographique, partagez le lien.

## Juillet 2024

* **Timeline** : recommandations IA qui apprennent de toutes vos actions sur Leadbay.

## Mai 2024

* **Discover en continu** : flux continu de nouveaux leads. Les leads inactifs sont automatiquement remplacés.

## Avril 2024

* **Lenses** : configurations de filtres sauvegardées pour différents segments de marché.

## Février 2024

* **Connecteur Zapier** : import et export de leads entre Leadbay et votre CRM via Zapier.
* **Refonte du scoring** : échelle 0–99 basée sur la similarité IA avec vos affaires gagnées.

## Janvier 2024

* **Descriptions IA** : chaque lead reçoit un résumé auto-généré de ses produits, services et marché.
* **Modes Discover et Monitor** : deux vues — recommandations IA (Discover) et suivi pipeline (Monitor).
* **Prédictions de statut** : résultats prédits affichés pour les leads en cours.


# Support

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